主要从事棉类制品的研发、生产、销售，覆盖医疗卫生、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等多领域
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券商一致预期
近 120 天 18 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 12增持 3跑赢行业 1优于大市 1强烈推荐 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥115.56亿 | ¥8.53亿 | +11.0% | 1.46(1.40–1.64) | 20.1 | 18 |
| 2027E | ¥124.55亿 | ¥9.69亿 | +13.6% | 1.67(1.59–1.96) | 17.6 | 18 |
| 2028E | ¥134.71亿 | ¥11.09亿 | +14.4% | 1.90(1.75–2.28) | 15.4 | 17 |
最近 10 份预测
2026-11-09 · 天风证券· 买入2026E 净利 ¥8.46亿 · EPS 1.45
2026-11-05 · 东方证券· 增持2026E 净利 ¥8.47亿 · EPS 1.45
2026-11-04 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥8.46亿 · EPS 1.45
2026-11-03 · 国泰海通证券· 增持2026E 净利 ¥8.16亿 · EPS 1.40
2026-11-02 · 华福证券· 买入2026E 净利 ¥8.24亿 · EPS 1.41
2026-11-02 · 国信证券· 优于大市2026E 净利 ¥8.44亿 · EPS 1.44
2026-11-02 · 长城证券· 买入2026E 净利 ¥8.53亿 · EPS 1.46
2026-10-28 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥8.41亿 · EPS 1.44
2026-10-28 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥8.50亿 · EPS 1.46
2026-10-28 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥8.53亿 · EPS 1.46
估值历史
当前 PE(TTM) 22.0，位于近3年30%分位，处于历史偏低估区间中位数 24.5 · P25–P75 21.6–35.7
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 美容护理 › 个护用品 › 生活用纸美容护理 20日 -8.7% · 60日 -11.3% · PE 26.6个护用品 20日 -5.1% · 60日 +2.5% · PE 30.7生活用纸 20日 -4.7% · 60日 +5.6% · PE 30.3
| 同行（三级「生活用纸」8 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稳健医疗（本公司） | ¥171.04亿 | 22.0 | 20.1 | 1.50 | 2.70% | +4.1% | -11.1% | 6.8% | 47.5% |
| 中顺洁柔 | ¥94.80亿 | 20.8 | 20.6 | 1.68 | 0.55% | +1.6% | +79.8% | 5.9% | 34.5% |
| 百亚股份 | ¥94.31亿 | 93.8 | 31.3 | 6.87 | 1.82% | +0.2% | -65.8% | 14.4% | 55.7% |
| 豪悦护理 | ¥49.01亿 | 21.4 | 16.7 | 1.44 | 3.71% | +10.2% | -22.8% | 6.9% | 29.3% |
| 洁雅股份 | ¥47.08亿 | 86.3 | — | 2.47 | 0.65% | +24.3% | +3.5% | 4.2% | 23.1% |
| 依依股份 | ¥29.95亿 | 30.4 | 19.3 | 1.65 | 4.53% | -7.9% | -55.4% | 9.8% | 16.8% |
| 延江股份 | ¥26.35亿 | 45.3 | — | 1.97 | 1.31% | +4.4% | +59.3% | 3.1% | 18.5% |
| 可靠股份 | ¥22.29亿 | — | — | 1.72 | 1.43% | +9.6% | -113.7% | 2.7% | 23.4% |
| 行业中位数 | — | 30.4 | 20.1 | 1.70 | 1.63% | +4.2% | -17.0% | 6.3% | 26.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥27.10亿 | ¥28.07亿 | ¥26.79亿 | ¥30.52亿 | ¥26.01亿 | ¥26.91亿 | ¥26.05亿 | ¥29.08亿 |
| 毛利率 | 46.2% | 49.1% | 48.9% | 45.9% | 48.3% | 48.2% | 48.5% | 45.6% |
| 营业利润率 | 9.4% | 11.1% | 13.2% | 3.4% | 11.8% | 11.8% | 13.1% | 8% |
| 归母净利润 | ¥2.27亿 | ¥2.62亿 | ¥2.51亿 | ¥3607万 | ¥2.40亿 | ¥2.43亿 | ¥2.49亿 | ¥1.42亿 |
| 稀释 EPS | 0.4 | 0.45 | 0.43 | 0.06 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.24 |
| 经营现金流 | ¥2.58亿 | ¥4.46亿 | ¥-1.32亿 | ¥9.59亿 | ¥3.67亿 | ¥5.70亿 | ¥-2.30亿 | ¥7.78亿 |
| 资本开支 | ¥2.85亿 | ¥1.27亿 | ¥2.26亿 | ¥1.22亿 | ¥2.21亿 | ¥1.97亿 | ¥1.08亿 | ¥2.10亿 |
| 自由现金流 | ¥-2717万 | ¥3.18亿 | ¥-3.58亿 | ¥8.37亿 | ¥1.45亿 | ¥3.74亿 | ¥-3.38亿 | ¥5.68亿 |