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¥32.77-6.72%
收盘 2026-11-13 · 换手 14.21%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-05涨跌异动gainer +12% since 2026-11-04 signal
- 26-11-05已淘汰 · 题材炒作AI concept basket (DeepSeek, AI智能体, 多模态), no company disclosure, thin 2.1% net margin and 170.9x P/E — narrative move, not earnings power.
- 26-11-04涨跌异动gainer +10% (1d)
- 26-11-04已淘汰 · 题材炒作AI/DeepSeek/短剧 concept tags, no company disclosure, thin 2.1% net margin, PE 170.9; move is narrative not earnings power.
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券商一致预期
近 120 天 5 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级增持 3买入 2
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥50.09亿 | ¥1.75亿 | +10.4% | 0.28(0.26–0.39) | 117.0 | 5 |
| 2027E | ¥62.73亿 | ¥2.45亿 | +40.4% | 0.40(0.39–0.54) | 81.9 | 5 |
| 2028E | ¥77.40亿 | ¥3.43亿 | +40.0% | 0.55(0.52–0.73) | 59.6 | 5 |
最近 7 份预测
2026-11-10 · 国泰海通证券2026E 净利 — · EPS 0.39
2026-11-03 · 国泰海通证券· 增持2026E 净利 ¥2.41亿 · EPS 0.39
2026-11-03 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥1.63亿 · EPS 0.26
2026-09-10 · 招商证券· 增持2026E 净利 ¥1.93亿 · EPS 0.31
2026-09-10 · 长江证券2026E 净利 — · EPS 0.28
2026-08-27 · 国海证券· 买入2026E 净利 ¥1.74亿 · EPS 0.28
2026-08-26 · 太平洋证券· 增持2026E 净利 ¥1.75亿 · EPS 0.28
估值历史
当前 PE(TTM) 210，位于近3年84%分位，处于历史偏高估区间中位数 58.5 · P25–P75 45.3–111
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2022-08-19 起
行业与同行
申万 传媒 › 广告营销 › 营销代理传媒 20日 +4.6% · 60日 +0.1% · PE 38.7广告营销 20日 +6.9% · 60日 -4.1% · PE 67.4营销代理 20日 +7.4% · 60日 -7.3% · PE 171.6
| 同行（三级「营销代理」25 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易点天下（本公司） | ¥202.89亿 | 210.2 | 117.0 | 5.25 | 0.08% | +28.8% | -59.9% | 4.3% | 13.5% |
| 蓝色光标 | ¥489.35亿 | 145.7 | — | 6.10 | 0.07% | +6.3% | — | 2.9% | 2.7% |
| 天娱数科 | ¥131.54亿 | — | 132.5 | 7.58 | — | +8.5% | — | -4.1% | 32.7% |
| 省广集团 | ¥114.36亿 | — | — | 2.31 | 0.24% | +11.1% | -140.9% | 1.8% | 5.5% |
| 浙文互联 | ¥110.96亿 | — | — | 2.14 | — | +18.2% | -130.9% | 1.7% | 8.6% |
| 三人行 | ¥91.35亿 | 58.6 | 37.7 | 3.41 | 1.66% | +11.2% | +80.9% | 7.0% | 15.1% |
| 天下秀 | ¥88.58亿 | — | 122.5 | 2.39 | 0.11% | +25.1% | -598.9% | 0.8% | 13.4% |
| 智度股份 | ¥85.16亿 | 32.3 | — | 1.94 | — | +4.3% | +49.3% | 3.4% | 17.5% |
| 天龙集团 | ¥66.75亿 | 94.2 | — | 3.67 | — | +21.3% | -44.5% | 6.7% | 6.2% |
| 行业中位数 | — | 94.2 | 119.8 | 3.68 | 0.24% | +8.5% | -59.9% | -4.1% | 13.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥11.75亿 | ¥11.91亿 | ¥10.42亿 | ¥11.13亿 | ¥9.80亿 | ¥8.08亿 | ¥9.29亿 | ¥7.93亿 |
| 毛利率 | 15.9% | 12.8% | 15.1% | 10.1% | 13.1% | 19.6% | 16.1% | 12.2% |
| 营业利润率 | 6.3% | 14.4% | -7.2% | -5.1% | 7.2% | 12.8% | 6.8% | 5.3% |
| 归母净利润 | ¥6354万 | ¥1.42亿 | ¥-6354万 | ¥-4547万 | ¥6006万 | ¥8757万 | ¥5594万 | ¥3685万 |
| 稀释 EPS | 0.1 | 0.26 | -0.13 | -0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
| 经营现金流 | ¥2968万 | ¥7735万 | ¥5348万 | ¥-1257万 | ¥1.35亿 | ¥6851万 | ¥-3002万 | ¥1.28亿 |
| 资本开支 | ¥47万 | ¥50万 | ¥130万 | ¥214万 | ¥60万 | ¥425万 | ¥98万 | ¥-4万 |
| 自由现金流 | ¥2921万 | ¥7685万 | ¥5218万 | ¥-1471万 | ¥1.35亿 | ¥6425万 | ¥-3100万 | ¥1.28亿 |