有线通信产品及通信软件产品的研发、生产制造及销售,电站和输变电网的海外工程承包,汽车线束的研发设计、生产制造和销售业务,…
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研究结论
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券商一致预期
近 120 天 3 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 2增持 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥69.51亿 | ¥10.85亿 | +364.4% | 0.74(0.69–0.75) | 30.0 | 3 |
| 2027E | ¥112.80亿 | ¥20.31亿 | +87.2% | 1.39(1.22–1.78) | 16.0 | 3 |
| 2028E | ¥142.82亿 | ¥30.25亿 | +48.9% | 2.07(1.92–2.23) | 10.7 | 3 |
最近 3 份预测
2026-11-11 · 广发证券· 买入2026E 净利 ¥10.03亿 · EPS 0.69
2026-09-10 · 太平洋证券· 买入2026E 净利 ¥10.85亿 · EPS 0.74
2026-08-20 · 招商证券· 增持2026E 净利 ¥11.02亿 · EPS 0.75
估值历史
当前 PE(TTM) 50.2，位于近3年30%分位，处于历史中枢附近中位数 115 · P25–P75 41.3–515
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 通信 › 通信设备 › 通信线缆及配套通信 20日 -20.7% · 60日 -36.8% · PE 28.9通信设备 20日 -24.5% · 60日 -41.3% · PE 28.3通信线缆及配套 20日 -15.3% · 60日 -29.2% · PE 23.0
| 同行（三级「通信线缆及配套」12 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永鼎股份（本公司） | ¥324.71亿 | 50.2 | 30.0 | 8.38 | 0.23% | +48.6% | +94.3% | 7.4% | 25.3% |
| 长飞光纤 | ¥2073.99亿 | 32.0 | 28.3 | 11.11 | 0.54% | +67.7% | +1030.2% | 6.4% | 51.9% |
| 亨通光电 | ¥1026.02亿 | 15.9 | 12.0 | 2.78 | 0.66% | +21.4% | +128.6% | 8.9% | 17.5% |
| 中天科技 | ¥791.80亿 | 17.3 | 12.8 | 1.97 | 1.12% | +21.8% | +59.3% | 8.0% | 16.1% |
| 通鼎互联 | ¥166.17亿 | 56.9 | — | 6.04 | — | +49.6% | +7706.5% | -3.0% | 24.8% |
| 长进光子 | ¥162.52亿 | 211.8 | — | 10.67 | — | — | — | 18.1% | 67.1% |
| 长盈通 | ¥150.02亿 | 964.7 | — | 10.68 | 0.04% | +24.6% | -70.3% | 1.9% | 40.7% |
| 特发信息 | ¥105.60亿 | — | — | 9.33 | — | +27.3% | — | -39.4% | 21.2% |
| 兆龙互连 | ¥99.61亿 | 36.0 | — | 3.67 | 0.55% | +28.8% | +37.4% | 12.1% | 22.4% |
| 行业中位数 | — | 53.5 | 20.5 | 6.28 | 0.55% | +24.6% | +59.3% | 6.6% | 24.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥20.91亿 | ¥20.93亿 | ¥12.46亿 | ¥16.56亿 | ¥13.71亿 | ¥13.82亿 | ¥8.78亿 | ¥11.39亿 |
| 毛利率 | 30.1% | 28.9% | 26.2% | 13.9% | 14.3% | 12.9% | 14.6% | 13.1% |
| 营业利润率 | 13.4% | 18% | 12.4% | -6.7% | 1.4% | 1.7% | 33.2% | -2.5% |
| 归母净利润 | ¥2.39亿 | ¥3.45亿 | ¥1.59亿 | ¥-9546万 | ¥1057万 | ¥2875万 | ¥2.90亿 | ¥411万 |
| 稀释 EPS | 0.16 | 0.24 | 0.11 | -0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | -0 |
| 经营现金流 | ¥1.43亿 | ¥8767万 | ¥2.59亿 | ¥2.82亿 | ¥4940万 | ¥-3.34亿 | ¥3.15亿 | ¥1.54亿 |
| 资本开支 | ¥2.94亿 | ¥2.83亿 | ¥2.29亿 | ¥1.06亿 | ¥1.18亿 | ¥4535万 | ¥8746万 | ¥7440万 |
| 自由现金流 | ¥-1.51亿 | ¥-1.95亿 | ¥2946万 | ¥1.75亿 | ¥-6827万 | ¥-3.80亿 | ¥2.28亿 | ¥7952万 |