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研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-16股东增减持北京江河汇众企业管理合伙企业(有限合伙)（C）减持 2265万股（金额未披露，占比 -2.00%）
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近 30 天 · 标题提及公司简称近 30 天没有标题提及公司的新闻。
券商一致预期
近 120 天 12 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 9增持 3
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥245.94亿 | ¥8.82亿 | +44.6% | 0.78(0.71–0.85) | 15.7 | 12 |
| 2027E | ¥268.45亿 | ¥10.18亿 | +15.4% | 0.90(0.80–1.00) | 13.7 | 12 |
| 2028E | ¥290.73亿 | ¥11.14亿 | +9.4% | 0.98(0.90–1.14) | 12.4 | 12 |
最近 10 份预测
2026-11-05 · 国泰海通证券· 增持2026E 净利 ¥8.81亿 · EPS 0.78
2026-10-28 · 广发证券· 买入2026E 净利 ¥9.10亿 · EPS 0.80
2026-10-19 · 国泰海通证券2026E 净利 — · EPS 0.71
2026-08-27 · 浙商证券· 买入2026E 净利 ¥8.15亿 · EPS 0.72
2026-08-25 · 中泰证券· 买入2026E 净利 ¥8.39亿 · EPS 0.74
2026-08-18 · 中信证券· 买入2026E 净利 ¥8.84亿 · EPS 0.78
2026-08-18 · 华源证券· 买入2026E 净利 ¥8.01亿 · EPS 0.71
2026-08-18 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥9.61亿 · EPS 0.85
2026-08-17 · 兴业证券· 增持2026E 净利 ¥8.90亿 · EPS 0.79
2026-08-13 · 国泰海通· 增持2026E 净利 ¥8.09亿 · EPS 0.71
估值历史
当前 PE(TTM) 14.7，位于近3年63%分位，处于历史中枢附近中位数 13.5 · P25–P75 9.30–16.0
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 建筑装饰 › 装修装饰Ⅱ › 装修装饰Ⅲ建筑装饰 20日 -5.7% · 60日 -11.0% · PE 14.6装修装饰Ⅱ 20日 -6.9% · 60日 -12.2% · PE 55.3装修装饰Ⅲ 20日 -6.9% · 60日 -12.2% · PE 55.3
| 同行（三级「装修装饰Ⅲ」22 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江河集团（本公司） | ¥138.91亿 | 14.7 | 15.7 | 1.91 | 4.89% | +13.8% | +42.3% | 8.3% | 17.4% |
| 金螳螂 | ¥114.18亿 | 29.2 | — | 0.83 | 3.02% | -8.1% | -14.6% | 3.2% | 12.3% |
| 东易日盛 | ¥76.40亿 | 170.9 | — | 7.49 | — | -1.3% | — | — | 33.5% |
| 德才股份 | ¥67.52亿 | 99.9 | 81.2 | 4.22 | 0.10% | +16.7% | — | 4.5% | 15.7% |
| 郑中设计 | ¥57.10亿 | 32.0 | — | 3.84 | 1.58% | +28.5% | +31.1% | 12.1% | 33.7% |
| 海南发展 | ¥56.02亿 | — | — | 10.46 | — | -9.2% | — | -56.6% | 18.2% |
| ST中装 | ¥50.90亿 | — | — | 4.78 | — | -45.1% | — | -290.0% | 7.3% |
| 亚厦股份 | ¥46.10亿 | 15.2 | — | 0.55 | 3.61% | -25.1% | -3.4% | 4.0% | 16.8% |
| 名家汇 | ¥45.62亿 | 814.7 | — | 3.37 | — | -7.2% | — | -9.2% | 7.4% |
| 行业中位数 | — | 53.9 | 48.5 | 3.83 | 2.30% | -12.1% | -14.6% | -9.2% | 12.5% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥63.87亿 | ¥62.95亿 | ¥45.29亿 | ¥72.92亿 | ¥52.15亿 | ¥51.36亿 | ¥42.03亿 | ¥69.84亿 |
| 毛利率 | 15.8% | 17.2% | 15.4% | 20.3% | 15.6% | 16.3% | 15% | 17.8% |
| 营业利润率 | 6.7% | 5.9% | 4.8% | 3.7% | 2.6% | 4.5% | 5.1% | 4.2% |
| 归母净利润 | ¥3.49亿 | ¥2.88亿 | ¥1.53亿 | ¥1.53亿 | ¥1.30亿 | ¥1.84亿 | ¥1.44亿 | ¥2.05亿 |
| 稀释 EPS | 0.31 | 0.26 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.18 |
| 经营现金流 | ¥3.20亿 | ¥-1.12亿 | ¥-5.88亿 | ¥22.07亿 | ¥3.66亿 | ¥5565万 | ¥-10.84亿 | ¥18.12亿 |
| 资本开支 | ¥8541万 | ¥7064万 | ¥1.24亿 | ¥9981万 | ¥1.30亿 | ¥1.11亿 | ¥5752万 | ¥2.29亿 |
| 自由现金流 | ¥2.34亿 | ¥-1.83亿 | ¥-7.12亿 | ¥21.08亿 | ¥2.36亿 | ¥-5519万 | ¥-11.41亿 | ¥15.83亿 |