轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务
¥10.24-1.63%
收盘 2026-11-13 · 换手 0.94%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-30股东增减持China Railway Transportation Co. Limited（P）减持 230万股（¥24百万，占比 -0.29%），持股后占比 16.71%
- 26-10-28涨跌异动gainer +10% (1d)
- 26-10-28已淘汰 · 题材炒作Limit-up with no company catalyst — only board re-election news; revenue down 19% and a 3% major-holder sale. Move is concept-driven (储能/充电桩) speculation.
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券商一致预期
近 120 天 1 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级增持 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥43.47亿 | ¥6.93亿 | +19.1% | 0.88 | 11.6 | 1 |
| 2027E | ¥49.09亿 | ¥8.12亿 | +17.2% | 1.04 | 9.8 | 1 |
| 2028E | ¥54.18亿 | ¥9.04亿 | +11.3% | 1.15 | 8.9 | 1 |
最近 2 份预测
2026-11-09 · 东海证券· 增持2026E 净利 ¥6.93亿 · EPS 0.88
2026-09-17 · 东海证券· 增持2026E 净利 ¥6.93亿 · EPS 0.88
估值历史
当前 PE(TTM) 11.9，位于近3年1%分位，处于历史偏低估区间中位数 19.2 · P25–P75 17.8–22.2
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 机械设备 › 轨交设备Ⅱ › 轨交设备Ⅲ机械设备 20日 -3.5% · 60日 -19.6% · PE 34.9轨交设备Ⅱ 20日 -2.4% · 60日 +1.2% · PE 19.1轨交设备Ⅲ 20日 -2.4% · 60日 +1.2% · PE 19.1
| 同行（三级「轨交设备Ⅲ」30 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今创集团（本公司） | ¥80.25亿 | 11.9 | — | 1.33 | 3.13% | -16.1% | +34.1% | 10.6% | 33.6% |
| 中国中车 | ¥1845.34亿 | 13.6 | 12.9 | 1.05 | 3.58% | +2.2% | -10.4% | 7.7% | 21.7% |
| 时代电气 | ¥604.94亿 | 14.5 | 14.1 | 1.41 | 2.51% | +11.7% | +6.6% | 9.8% | 33.3% |
| 中国通号 | ¥523.14亿 | 15.3 | 14.1 | 1.10 | 3.44% | +1.3% | +0.1% | 7.5% | 29.3% |
| 中铁工业 | ¥150.84亿 | 11.9 | — | 0.58 | 1.33% | -8.5% | -12.5% | 5.0% | 18.9% |
| 中国铁物 | ¥139.16亿 | 30.9 | — | 1.42 | 1.87% | +1.1% | -5.1% | 6.0% | 6.0% |
| 九州一轨 | ¥110.71亿 | 2929.6 | 334.8 | 8.30 | — | +8.8% | -78.9% | -1.1% | 34.0% |
| 必得科技 | ¥74.01亿 | 156.6 | — | 6.88 | 0.51% | -4.2% | -38.6% | 5.5% | 41.4% |
| 神州高铁 | ¥60.30亿 | — | — | 2.85 | — | -11.3% | — | -32.0% | 29.0% |
| 行业中位数 | — | 30.9 | 14.1 | 1.49 | 1.87% | +1.3% | -7.1% | 5.2% | 29.1% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥10.94亿 | ¥11.18亿 | ¥11.38亿 | ¥8.24亿 | ¥10.04亿 | ¥14.25亿 | ¥10.86亿 | ¥14.59亿 |
| 毛利率 | 30.8% | 39.7% | 34.1% | 28.1% | 33.9% | 29.6% | 29.4% | 22.7% |
| 营业利润率 | 15.8% | 24.7% | 20.1% | 10.2% | 14.4% | 17.5% | 16.1% | 12.9% |
| 归母净利润 | ¥1.55亿 | ¥2.44亿 | ¥1.89亿 | ¥8923万 | ¥1.25亿 | ¥2.18亿 | ¥1.49亿 | ¥1188万 |
| 稀释 EPS | 0.2 | 0.31 | 0.24 | 0.11 | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.02 |
| 经营现金流 | ¥9039万 | ¥3.84亿 | ¥7824万 | ¥5.19亿 | ¥-720万 | ¥5.76亿 | ¥-3.83亿 | ¥5.53亿 |
| 资本开支 | ¥703万 | ¥297万 | ¥396万 | ¥6730万 | ¥569万 | ¥1228万 | ¥812万 | ¥1.38亿 |
| 自由现金流 | ¥8336万 | ¥3.81亿 | ¥7428万 | ¥4.51亿 | ¥-1289万 | ¥5.64亿 | ¥-3.91亿 | ¥4.14亿 |