新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务
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券商一致预期
近 120 天 6 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 5增持 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥66.80亿 | ¥6.15亿 | +10.2% | 1.47(1.44–1.57) | 17.4 | 6 |
| 2027E | ¥74.84亿 | ¥7.68亿 | +24.9% | 1.83(1.76–2.04) | 14.0 | 6 |
| 2028E | ¥84.56亿 | ¥9.13亿 | +18.9% | 2.17(1.98–2.56) | 11.8 | 6 |
最近 7 份预测
2026-11-02 · 江海证券· 买入2026E 净利 ¥6.59亿 · EPS 1.57
2026-08-17 · 光大证券· 买入2026E 净利 ¥6.07亿 · EPS 1.45
2026-08-14 · 天风证券· 买入2026E 净利 ¥6.23亿 · EPS 1.49
2026-08-13 · 东吴证券· 买入2026E 净利 ¥6.47亿 · EPS 1.54
2026-08-12 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥6.05亿 · EPS 1.44
2026-08-10 · 华泰证券· 增持2026E 净利 ¥6.06亿 · EPS 1.45
2026-07-07 · 兴业证券· 增持2026E 净利 ¥6.75亿 · EPS 1.61
估值历史
当前 PE(TTM) 18.7，位于近3年7%分位，处于历史偏低估区间中位数 24.8 · P25–P75 21.6–29.4
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2023-07-26 起
行业与同行
申万 汽车 › 汽车零部件 › 汽车电子电气系统汽车 20日 +0.6% · 60日 -9.8% · PE 25.4汽车零部件 20日 +2.7% · 60日 -10.1% · PE 25.6汽车电子电气系统 20日 +3.7% · 60日 -8.9% · PE 38.6
| 同行（三级「汽车电子电气系统」39 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威迈斯（本公司） | ¥107.48亿 | 18.7 | 17.4 | 2.91 | 2.57% | -5.9% | +8.4% | 16.2% | 22.7% |
| 新泉股份 | ¥351.55亿 | 42.3 | 33.4 | 4.50 | 0.44% | +11.6% | -9.1% | 12.5% | 19.5% |
| 均胜电子 | ¥334.66亿 | 28.5 | 21.2 | 1.98 | 0.83% | -5.5% | +3.0% | 8.6% | 17.7% |
| 联合动力 | ¥327.19亿 | 111.3 | — | 3.40 | 0.32% | +9.3% | -74.6% | 15.7% | 13.4% |
| 科博达 | ¥166.47亿 | 27.4 | 24.0 | 2.88 | 1.50% | -1.1% | -25.2% | 15.3% | 24.2% |
| 天海电子 | ¥151.99亿 | 30.6 | — | 2.01 | — | — | — | 13.0% | 12.4% |
| 飞乐音响 | ¥129.86亿 | 365.6 | — | 5.18 | — | -11.1% | -28.4% | 2.2% | 18.8% |
| 华阳集团 | ¥126.40亿 | 15.1 | 13.7 | 1.72 | 2.08% | +27.6% | +11.8% | 11.6% | 16.8% |
| 航天科技 | ¥106.16亿 | 749.9 | — | 2.52 | 0.08% | -20.7% | -88.0% | 1.7% | 22.7% |
| 行业中位数 | — | 36.4 | 24.0 | 2.55 | 0.79% | +9.3% | -18.3% | 8.0% | 17.7% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥16.12亿 | ¥15.04亿 | ¥13.64亿 | ¥17.44亿 | ¥16.38亿 | ¥16.07亿 | ¥13.53亿 | ¥20.12亿 |
| 毛利率 | 23.7% | 24.1% | 24% | 19.4% | 23% | 23% | 17.9% | 12.9% |
| 营业利润率 | 10.5% | 12% | 11% | 8.8% | 11.6% | 12.8% | 8.1% | 6.6% |
| 归母净利润 | ¥1.54亿 | ¥1.56亿 | ¥1.31亿 | ¥1.33亿 | ¥1.53亿 | ¥1.71亿 | ¥1.01亿 | ¥1.04亿 |
| 稀释 EPS | 0.37 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.24 | 0.25 |
| 经营现金流 | ¥1.53亿 | ¥4.61亿 | ¥-1.50亿 | ¥2.21亿 | ¥1.27亿 | ¥3.52亿 | ¥1.32亿 | ¥6.68亿 |
| 资本开支 | ¥3500万 | ¥3.26亿 | ¥1.11亿 | ¥7791万 | ¥1.31亿 | ¥1.19亿 | ¥9376万 | ¥6670万 |
| 自由现金流 | ¥1.18亿 | ¥1.36亿 | ¥-2.62亿 | ¥1.43亿 | ¥-458万 | ¥2.32亿 | ¥3795万 | ¥6.01亿 |