0001437749-26-026648
SEC filing营收创三年新高，AI与连接需求驱动许可收入强劲增长。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Total Revenues | $29.0M | $25.7M | +13% |
| Licensing and related revenues | $18.2M | $15.0M | +21% |
| Royalties | $10.8M | $10.7M | +1% |
| Gross Margin (GAAP) | 87% | 86% | +1pp |
| Gross Margin (Non-GAAP) | 88% | 87% | +1pp |
| Operating Loss (GAAP) | $(2.1)M | $(4.5)M | — |
| Operating Income (Non-GAAP) | $3.1M | $0.8M | — |
| Net Loss (GAAP) | $(2.9)M | $(3.7)M | — |
| Net Income (Non-GAAP) | $2.3M | $1.8M | — |
| Diluted Loss per Share (GAAP) | $(0.10) | $(0.15) | — |
| Diluted Earnings per Share (Non-GAAP) | $0.08 | $0.07 | — |
简评
Ceva 第二季度业绩表现强劲，总营收同比增长 13% 至 $29.0M，其中许可及相关收入同比增长 21% 至 $18.2M，创三年新高，主要受 AI 和连接技术需求驱动。版税收入同比增长 1% 至 $10.8M，环比增长 17%，反映无线连接出货强劲、汽车 AI 项目持续爬坡及智能手机版税改善。Non-GAAP 营业利润率从去年同期的 3% 提升至 11%，显示经营杠杆效应显著。
管理层强调，与全球领先 AI 及计算平台公司签署的协议是 AI 客户基础的重要扩展，NeuPro-M NPU IP 被选中用于下一代定制 AI 芯片，有望深化 Ceva 在客户设计中的角色并扩大内容机会。本季签署 10 项 IP 许可协议，包括 2 家新客户和 2 项直接与 OEM 的协议，显示许可业务动能持续。GAAP 毛利率 87% 和 Non-GAAP 毛利率 88% 均同比提升，反映产品组合优化。公司未提供前瞻指引，但 CFO 指出过去十二个月许可及相关收入增长 13% 至 $69.6M，显示业务持续增长势头。