专业生产底盘及悬架系统汽车制动系统汽车传动系统汽车橡胶密封件轴承滚动体工程机械零部件等汽车系统零部件及总成
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研究结论
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信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-28值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=38.45B ≥ 20B
- 26-10-26涨跌异动gainer +10% since 2026-10-23 signal
- 26-10-26值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=38.45B ≥ 20B
- 26-10-23涨跌异动gainer +10% (1d), +21% (1w)
- 26-10-23值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=31.76B ≥ 20B
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券商一致预期
近 120 天 2 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥141.21亿 | ¥11.19亿 | +8.1% | 0.34(0.33–0.34) | 37.1 | 2 |
| 2027E | ¥148.95亿 | ¥12.19亿 | +8.9% | 0.37 | 33.6 | 2 |
| 2028E | — | — | — | 0.40 | 31.0 | 1 |
最近 3 份预测
2026-11-11 · 国泰海通证券2026E 净利 — · EPS 0.33
2026-10-26 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥11.19亿 · EPS 0.34
2026-08-25 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥11.19亿 · EPS 0.34
估值历史
当前 PE(TTM) 39.5，位于近3年75%分位，处于历史偏高估区间中位数 26.1 · P25–P75 21.0–39.5
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 汽车 › 汽车零部件 › 底盘与发动机系统汽车 20日 +0.6% · 60日 -9.8% · PE 25.4汽车零部件 20日 +2.7% · 60日 -10.1% · PE 25.6底盘与发动机系统 20日 +2.7% · 60日 -13.8% · PE 26.6
| 同行（三级「底盘与发动机系统」93 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万向钱潮（本公司） | ¥413.46亿 | 39.5 | 37.1 | 4.77 | 1.60% | -14.2% | +3.8% | 11.6% | 19.8% |
| 潍柴动力 | ¥1620.04亿 | 12.7 | 10.9 | 1.72 | 4.75% | +8.1% | +7.0% | 12.2% | 21.5% |
| 拓普集团 | ¥873.78亿 | 35.3 | 31.9 | 3.53 | 0.97% | +11.0% | -9.5% | 12.7% | 18.9% |
| 斯菱智驱 | ¥392.96亿 | 266.5 | 217.0 | 21.03 | 0.26% | +6.8% | -23.6% | 9.7% | 31.3% |
| 双环传动 | ¥358.10亿 | 27.9 | 25.2 | 3.36 | 0.95% | +14.8% | +8.3% | 13.4% | 27.2% |
| 银轮股份 | ¥246.39亿 | 26.7 | 21.8 | 3.21 | 0.41% | +27.6% | +8.5% | 14.1% | 18.2% |
| 伯特利 | ¥244.94亿 | 16.9 | 10.9 | 2.90 | 0.94% | +21.2% | +9.5% | 18.0% | 20.0% |
| 建设工业 | ¥225.41亿 | 68.5 | — | 5.75 | 0.35% | +41.7% | +208.4% | 6.2% | 16.4% |
| 山子高科 | ¥217.94亿 | 46.6 | — | 7.19 | — | -14.7% | — | 51.0% | 17.3% |
| 行业中位数 | — | 34.3 | 21.8 | 2.59 | 0.94% | +4.7% | -21.9% | 7.0% | 18.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥29.05亿 | ¥32.23亿 | ¥28.04亿 | ¥29.85亿 | ¥34.95亿 | ¥34.12亿 | ¥34.98亿 | ¥34.84亿 |
| 毛利率 | 19.1% | 18.7% | 22.5% | 19.2% | 15.5% | 18.6% | 17.9% | 15.8% |
| 营业利润率 | 9.2% | 10.3% | 9.3% | 11% | 7.7% | 7.6% | 9% | 7.4% |
| 归母净利润 | ¥2.31亿 | ¥3.06亿 | ¥2.47亿 | ¥2.62亿 | ¥2.39亿 | ¥2.42亿 | ¥2.93亿 | ¥2.34亿 |
| 稀释 EPS | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| 经营现金流 | ¥6415万 | ¥4.12亿 | ¥-3967万 | ¥1.32亿 | ¥5.92亿 | ¥6.10亿 | ¥2.61亿 | ¥4.07亿 |
| 资本开支 | ¥2.54亿 | ¥2.23亿 | ¥9488万 | ¥-8373万 | ¥8915万 | ¥1.34亿 | ¥9136万 | ¥4600万 |
| 自由现金流 | ¥-1.89亿 | ¥1.89亿 | ¥-1.35亿 | ¥2.16亿 | ¥5.02亿 | ¥4.76亿 | ¥1.69亿 | ¥3.61亿 |