主要从事大中型成套空分设备、石化设备及低温相关设备的设计制造,工业气体投资及运营,以及工程设计、总承包业务
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研究结论
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事件时间线
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近 30 天 · 标题提及公司简称近 30 天没有标题提及公司的新闻。
券商一致预期
近 120 天 6 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 3增持 1强烈推荐 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥178.37亿 | ¥11.71亿 | +23.4% | 1.19(1.14–1.41) | 21.3 | 6 |
| 2027E | ¥204.38亿 | ¥14.30亿 | +22.1% | 1.46(1.38–1.62) | 17.5 | 6 |
| 2028E | ¥228.60亿 | ¥16.62亿 | +16.2% | 1.70(1.61–1.93) | 15.0 | 5 |
最近 8 份预测
2026-10-29 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥12.69亿 · EPS 1.30
2026-10-29 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥13.76亿 · EPS 1.41
2026-09-14 · 天风证券· 买入2026E 净利 ¥11.64亿 · EPS 1.19
2026-09-03 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥11.79亿 · EPS 1.20
2026-09-01 · 财通证券· 增持2026E 净利 ¥11.27亿 · EPS 1.15
2026-08-31 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥11.47亿 · EPS 1.17
2026-08-28 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥11.85亿 · EPS 1.21
2026-08-28 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥11.18亿 · EPS 1.14
估值历史
当前 PE(TTM) 21.1，位于近3年30%分位，处于历史中枢附近中位数 23.9 · P25–P75 20.6–28.4
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 基础化工 › 化学制品 › 其他化学制品基础化工 20日 -6.1% · 60日 -16.0% · PE 21.7化学制品 20日 -5.2% · 60日 -16.2% · PE 21.4其他化学制品 20日 -9.3% · 60日 -16.4% · PE 38.1
| 同行（三级「其他化学制品」73 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭氧股份（本公司） | ¥249.38亿 | 21.1 | 21.3 | 2.41 | 1.96% | +15.7% | +17.4% | 10.0% | 22.0% |
| 凯赛生物 | ¥265.07亿 | 41.6 | 36.9 | 1.48 | 1.22% | +9.1% | +7.2% | 3.8% | 34.2% |
| 侨源股份 | ¥181.25亿 | 71.3 | — | 9.09 | 1.00% | +7.9% | +26.2% | 12.5% | 36.6% |
| 中化国际 | ¥143.89亿 | — | — | 1.45 | — | -5.2% | — | -19.3% | 5.0% |
| 瑞丰新材 | ¥89.36亿 | 13.4 | 10.5 | 2.30 | 4.87% | +11.5% | -16.3% | 20.5% | 31.1% |
| 利安隆 | ¥89.02亿 | 15.4 | 14.6 | 1.73 | 1.16% | +10.7% | +14.8% | 10.7% | 24.1% |
| 呈和科技 | ¥88.21亿 | 45.5 | — | 5.55 | — | +8.0% | -30.8% | 19.3% | 39.1% |
| 海新能科 | ¥82.71亿 | — | — | 1.56 | — | +61.3% | — | -10.1% | 15.9% |
| 嘉化能源 | ¥79.73亿 | 15.0 | — | 0.80 | 5.37% | +3.4% | -49.0% | 9.7% | 11.1% |
| 行业中位数 | — | 30.5 | 21.3 | 2.08 | 1.28% | +8.2% | -11.7% | 5.2% | 19.3% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥47.73亿 | ¥46.96亿 | ¥39.96亿 | ¥36.54亿 | ¥41.01亿 | ¥37.63亿 | ¥35.65亿 | ¥33.64亿 |
| 毛利率 | 23.7% | 19.8% | 22.5% | 22.1% | 20.5% | 20% | 21.5% | 22.2% |
| 营业利润率 | 12.8% | 9.6% | 9.3% | 7.9% | 10.1% | 9.8% | 9.4% | 9.9% |
| 归母净利润 | ¥4.24亿 | ¥2.98亿 | ¥2.65亿 | ¥1.92亿 | ¥2.78亿 | ¥2.53亿 | ¥2.26亿 | ¥2.47亿 |
| 稀释 EPS | 0.43 | 0.3 | 0.27 | 0.19 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.25 |
| 经营现金流 | ¥6.68亿 | ¥6.82亿 | ¥5.07亿 | ¥2.74亿 | ¥7.32亿 | ¥7.91亿 | ¥4.24亿 | ¥14.35亿 |
| 资本开支 | ¥3.14亿 | ¥1.65亿 | ¥4.25亿 | ¥2402万 | ¥5.28亿 | ¥6.54亿 | ¥4.90亿 | ¥12.18亿 |
| 自由现金流 | ¥3.54亿 | ¥5.17亿 | ¥8209万 | ¥2.50亿 | ¥2.04亿 | ¥1.37亿 | ¥-6576万 | ¥2.17亿 |