高分子材料抗老化化学助剂的研发、生产、销售及相关服务
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近 30 天 · 标题提及公司简称- 11-12 15:36利安隆联合天津大学、天津职业大学 举办2026年全国精细化工行业产教融合共同体年会同花顺
券商一致预期
近 120 天 9 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 4增持 2推荐 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥69.11亿 | ¥6.11亿 | +23.1% | 2.66(2.62–2.86) | 14.6 | 9 |
| 2027E | ¥77.41亿 | ¥7.28亿 | +19.1% | 3.17(2.92–3.39) | 12.2 | 9 |
| 2028E | ¥85.84亿 | ¥8.34亿 | +14.6% | 3.63(3.30–3.86) | 10.7 | 8 |
最近 10 份预测
2026-10-28 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥6.46亿 · EPS 2.81
2026-10-28 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥6.57亿 · EPS 2.86
2026-08-20 · 东方财富证券2026E 净利 ¥6.11亿 · EPS 2.66
2026-08-19 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥6.51亿 · EPS 2.83
2026-08-18 · 东方证券· 买入2026E 净利 ¥6.05亿 · EPS 2.64
2026-08-18 · 光大证券· 买入2026E 净利 ¥6.09亿 · EPS 2.65
2026-08-18 · 华泰证券· 增持2026E 净利 ¥6.01亿 · EPS 2.62
2026-08-18 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥6.57亿 · EPS 2.86
2026-08-18 · 申万宏源研究· 增持2026E 净利 ¥6.10亿 · EPS 2.66
2026-08-18 · 银河证券· 推荐2026E 净利 ¥6.14亿 · EPS 2.67
估值历史
当前 PE(TTM) 15.4，位于近3年22%分位，处于历史偏低估区间中位数 17.2 · P25–P75 15.6–18.9
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 基础化工 › 化学制品 › 其他化学制品基础化工 20日 -6.1% · 60日 -16.0% · PE 21.7化学制品 20日 -5.2% · 60日 -16.2% · PE 21.4其他化学制品 20日 -9.3% · 60日 -16.4% · PE 38.1
| 同行（三级「其他化学制品」73 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安隆（本公司） | ¥89.02亿 | 15.4 | 14.6 | 1.73 | 1.16% | +10.7% | +14.8% | 10.7% | 24.1% |
| 凯赛生物 | ¥265.07亿 | 41.6 | 36.9 | 1.48 | 1.22% | +9.1% | +7.2% | 3.8% | 34.2% |
| 杭氧股份 | ¥249.38亿 | 21.1 | 21.3 | 2.41 | 1.96% | +15.7% | +17.4% | 10.0% | 22.0% |
| 侨源股份 | ¥181.25亿 | 71.3 | — | 9.09 | 1.00% | +7.9% | +26.2% | 12.5% | 36.6% |
| 中化国际 | ¥143.89亿 | — | — | 1.45 | — | -5.2% | — | -19.3% | 5.0% |
| 瑞丰新材 | ¥89.36亿 | 13.4 | 10.5 | 2.30 | 4.87% | +11.5% | -16.3% | 20.5% | 31.1% |
| 呈和科技 | ¥88.21亿 | 45.5 | — | 5.55 | — | +8.0% | -30.8% | 19.3% | 39.1% |
| 海新能科 | ¥82.71亿 | — | — | 1.56 | — | +61.3% | — | -10.1% | 15.9% |
| 嘉化能源 | ¥79.73亿 | 15.0 | — | 0.80 | 5.37% | +3.4% | -49.0% | 9.7% | 11.1% |
| 行业中位数 | — | 30.5 | 21.3 | 2.08 | 1.28% | +8.2% | -11.7% | 5.2% | 19.3% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥16.60亿 | ¥17.97亿 | ¥15.92亿 | ¥15.14亿 | ¥15.14亿 | ¥15.14亿 | ¥14.81亿 | ¥14.22亿 |
| 毛利率 | 24.7% | 24.6% | 22.7% | 24.2% | 22% | 21.6% | 21.5% | 21.6% |
| 营业利润率 | 11.6% | 10.6% | 9.1% | 6.8% | 11.7% | 9.9% | 9% | 7.1% |
| 归母净利润 | ¥1.77亿 | ¥1.65亿 | ¥1.32亿 | ¥1.04亿 | ¥1.51亿 | ¥1.33亿 | ¥1.08亿 | ¥1.12亿 |
| 稀释 EPS | 0.77 | 0.72 | 0.57 | 0.45 | 0.66 | 0.58 | 0.47 | 0.49 |
| 经营现金流 | ¥1.89亿 | ¥1.54亿 | ¥732万 | ¥9596万 | ¥3.39亿 | ¥8215万 | ¥-1.38亿 | ¥1.76亿 |
| 资本开支 | ¥1.85亿 | ¥1.35亿 | ¥2.75亿 | ¥5571万 | ¥8816万 | ¥5918万 | ¥3930万 | ¥6596万 |
| 自由现金流 | ¥416万 | ¥1959万 | ¥-2.68亿 | ¥4025万 | ¥2.50亿 | ¥2297万 | ¥-1.78亿 | ¥1.10亿 |