从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务
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近 30 天 · 标题提及公司简称- 10-26 11:50增收不增利，华翔股份三季度盈利能力承压新浪财经
券商一致预期
近 120 天 4 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 4
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥47.37亿 | ¥6.67亿 | +19.7% | 1.23(1.20–1.28) | 13.0 | 4 |
| 2027E | ¥53.54亿 | ¥7.89亿 | +18.3% | 1.46(1.45–1.50) | 11.0 | 4 |
| 2028E | ¥59.66亿 | ¥8.87亿 | +12.3% | 1.65(1.60–1.69) | 9.8 | 4 |
最近 5 份预测
2026-09-22 · 华鑫证券· 买入2026E 净利 ¥6.64亿 · EPS 1.23
2026-09-16 · 华西证券· 买入2026E 净利 ¥6.71亿 · EPS 1.24
2026-08-28 · 东方证券· 买入2026E 净利 ¥6.91亿 · EPS 1.28
2026-08-26 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥6.50亿 · EPS 1.20
2026-06-15 · 浙商证券· 买入2026E 净利 ¥7.20亿 · EPS 1.33
估值历史
当前 PE(TTM) 17.9，位于近3年74%分位，处于历史偏高估区间中位数 16.6 · P25–P75 13.5–17.9
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 家用电器 › 家电零部件Ⅱ › 家电零部件Ⅲ家用电器 20日 +4.1% · 60日 +0.5% · PE 15.7家电零部件Ⅱ 20日 +3.1% · 60日 -10.3% · PE 33.6家电零部件Ⅲ 20日 +3.1% · 60日 -10.3% · PE 33.6
| 同行（三级「家电零部件Ⅲ」29 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华翔股份（本公司） | ¥86.99亿 | 17.9 | 13.0 | 1.92 | 2.48% | +9.0% | -9.1% | 14.8% | 19.4% |
| 三花智控 | ¥1467.33亿 | 37.7 | 32.3 | 4.48 | 1.14% | +2.7% | -3.8% | 15.9% | 28.9% |
| 海立股份 | ¥127.73亿 | 52.9 | — | 2.04 | 0.24% | +3.4% | +263.3% | 1.2% | 15.6% |
| 盾安环境 | ¥116.10亿 | 11.2 | 11.1 | 1.59 | 0.93% | +7.8% | -10.9% | 17.7% | 17.9% |
| 天银机电 | ¥114.46亿 | 3217.1 | — | 7.32 | 0.07% | -6.3% | -94.0% | 0.8% | 24.8% |
| 禾盛新材 | ¥102.64亿 | 53.4 | 46.2 | 9.43 | 0.51% | +0.9% | +23.1% | 18.4% | 14.8% |
| 同星科技 | ¥71.02亿 | 65.4 | — | 5.50 | 0.29% | +33.7% | -5.1% | 8.5% | 17.9% |
| 热威股份 | ¥68.81亿 | 21.9 | — | 3.23 | 4.09% | +10.7% | -1.1% | 15.1% | 28.6% |
| 珠城科技 | ¥65.82亿 | 27.6 | — | 3.35 | 1.49% | +24.7% | +12.7% | 11.2% | 23.6% |
| 行业中位数 | — | 49.1 | 22.7 | 2.38 | 1.14% | +2.7% | -10.9% | 6.2% | 16.0% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥10.36亿 | ¥11.52亿 | ¥10.54亿 | ¥11.45亿 | ¥10.06亿 | ¥10.01亿 | ¥9.75亿 | ¥10.40亿 |
| 毛利率 | 16.5% | 18.9% | 21.1% | 21.1% | 20.2% | 22.7% | 24% | 20.5% |
| 营业利润率 | 7.1% | 10.9% | 16.1% | 15.8% | 12.8% | 17.4% | 15.1% | 13.4% |
| 归母净利润 | ¥7285万 | ¥1.15亿 | ¥1.47亿 | ¥1.52亿 | ¥1.15亿 | ¥1.57亿 | ¥1.33亿 | ¥1.29亿 |
| 稀释 EPS | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.22 | 0.32 | 0.27 | 0.27 |
| 经营现金流 | ¥-1250万 | ¥-4906万 | ¥-4047万 | ¥2.20亿 | ¥-726万 | ¥-3032万 | ¥-1.46亿 | ¥1.05亿 |
| 资本开支 | ¥968万 | ¥1101万 | ¥2293万 | ¥4578万 | ¥2449万 | ¥4969万 | ¥2096万 | ¥2356万 |
| 自由现金流 | ¥-2219万 | ¥-6006万 | ¥-6339万 | ¥1.74亿 | ¥-3175万 | ¥-8002万 | ¥-1.67亿 | ¥8159万 |