计算机软、硬件及其他信息产品的开发、生产、销售以及系统集成等
¥54.10-3.36%
收盘 2026-11-13 · 换手 3.34%
研究结论
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信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-14业绩预告业绩预告 预增：净利润 +167%（38.00~41.00亿）
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券商一致预期
近 120 天 13 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 7增持 3推荐 1强烈推荐 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥2085.01亿 | ¥55.54亿 | +130.2% | 3.78(2.40–4.59) | 14.3 | 13 |
| 2027E | ¥2849.91亿 | ¥74.00亿 | +33.2% | 5.04(3.10–7.20) | 10.7 | 13 |
| 2028E | ¥3705.92亿 | ¥94.92亿 | +28.3% | 6.46(4.00–10.36) | 8.4 | 12 |
最近 10 份预测
2026-11-05 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥55.54亿 · EPS 3.78
2026-11-02 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥59.33亿 · EPS 4.04
2026-10-28 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥52.59亿 · EPS 3.58
2026-10-14 · 华龙证券· 增持2026E 净利 ¥57.51亿 · EPS 3.92
2026-09-09 · 国海证券· 买入2026E 净利 ¥67.37亿 · EPS 4.59
2026-09-07 · 国泰海通证券· 增持2026E 净利 ¥58.00亿 · EPS 3.95
2026-09-03 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥54.06亿 · EPS 3.68
2026-09-02 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥51.65亿 · EPS 3.52
2026-09-01 · 中泰证券· 买入2026E 净利 ¥56.72亿 · EPS 3.86
2026-08-31 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥61.96亿 · EPS 4.22
估值历史
当前 PE(TTM) 16.3，位于近3年0%分位，处于历史偏低估区间中位数 34.6 · P25–P75 30.1–39.1
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 计算机 › 计算机设备 › 其他计算机设备计算机 20日 -1.0% · 60日 -14.0% · PE 55.3计算机设备 20日 -0.3% · 60日 -13.9% · PE 29.1其他计算机设备 20日 -0.8% · 60日 -17.0% · PE 37.7
| 同行（三级「其他计算机设备」59 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮信息（本公司） | ¥794.45亿 | 16.3 | 14.3 | 3.12 | 0.07% | +13.9% | +96.1% | 11.6% | 7.6% |
| 中科曙光 | ¥1190.73亿 | 40.6 | 38.8 | 5.00 | 0.55% | +32.0% | +39.2% | 10.2% | 31.3% |
| 中国长城 | ¥394.19亿 | 230.7 | — | 3.50 | — | +28.1% | — | -0.5% | 16.5% |
| 柏楚电子 | ¥385.69亿 | 29.5 | 28.3 | 5.95 | 1.45% | +19.5% | +23.3% | 19.3% | 73.7% |
| 奔图科技 | ¥217.55亿 | — | 62.4 | 2.36 | — | -59.0% | — | -7.5% | 26.5% |
| 广电运通 | ¥207.61亿 | 27.5 | — | 1.69 | 5.62% | +0.0% | -10.9% | 6.9% | 28.8% |
| 同方股份 | ¥204.70亿 | 182.9 | — | 1.29 | 0.74% | -10.6% | -71.7% | 3.0% | 28.6% |
| 智微智能 | ¥198.28亿 | 27.6 | 24.8 | 6.47 | 0.04% | +41.2% | +313.0% | 7.9% | 34.8% |
| 新大陆 | ¥165.74亿 | 16.2 | 14.4 | 2.09 | 1.51% | +31.3% | -7.6% | 14.3% | 27.6% |
| 行业中位数 | — | 44.7 | 20.4 | 2.89 | 0.71% | +6.7% | -24.1% | 3.0% | 32.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥449.50亿 | ¥489.08亿 | ¥354.70亿 | ¥441.13亿 | ¥404.77亿 | ¥333.34亿 | ¥468.58亿 | ¥316.42亿 |
| 毛利率 | 8.3% | 10.3% | 6.6% | 4.8% | 5.6% | 6.1% | 3.4% | 7.2% |
| 营业利润率 | 2.5% | 5.6% | 1.9% | 2.1% | 1.7% | 1.1% | 1% | 3.4% |
| 归母净利润 | ¥9.80亿 | ¥23.47亿 | ¥6.05亿 | ¥9.31亿 | ¥6.83亿 | ¥3.36亿 | ¥4.63亿 | ¥9.97亿 |
| 稀释 EPS | 0.67 | 1.6 | 0.41 | 0.63 | 0.46 | 0.23 | 0.31 | 0.68 |
| 经营现金流 | ¥10.92亿 | ¥2.79亿 | ¥-77.72亿 | ¥180.27亿 | ¥-69.98亿 | ¥-113.79亿 | ¥58.03亿 | ¥94.85亿 |
| 资本开支 | ¥5106万 | ¥1231万 | ¥2767万 | ¥6054万 | ¥7438万 | ¥3304万 | ¥5714万 | ¥1.05亿 |
| 自由现金流 | ¥10.41亿 | ¥2.67亿 | ¥-77.99亿 | ¥179.66亿 | ¥-70.73亿 | ¥-114.12亿 | ¥57.46亿 | ¥93.80亿 |