激光切割控制系统的研发、生产和销售
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券商一致预期
近 120 天 3 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 3
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥27.20亿 | ¥13.64亿 | +22.6% | 3.36(3.29–3.50) | 28.3 | 3 |
| 2027E | ¥33.96亿 | ¥17.12亿 | +25.5% | 4.22(3.91–4.30) | 22.5 | 3 |
| 2028E | ¥42.79亿 | ¥21.95亿 | +28.2% | 5.41(4.80–5.56) | 17.6 | 3 |
最近 5 份预测
2026-11-04 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥13.36亿 · EPS 3.29
2026-10-29 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥14.18亿 · EPS 3.50
2026-08-19 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥13.64亿 · EPS 3.36
2026-08-18 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥14.23亿 · EPS 3.51
2026-08-18 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥13.66亿 · EPS 3.37
估值历史
当前 PE(TTM) 29.5，位于近3年1%分位，处于历史偏低估区间中位数 41.6 · P25–P75 37.3–47.2
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 计算机 › 计算机设备 › 其他计算机设备计算机 20日 -1.0% · 60日 -14.0% · PE 55.3计算机设备 20日 -0.3% · 60日 -13.9% · PE 29.1其他计算机设备 20日 -0.8% · 60日 -17.0% · PE 37.7
| 同行（三级「其他计算机设备」59 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏楚电子（本公司） | ¥385.69亿 | 29.5 | 28.3 | 5.95 | 1.45% | +19.5% | +23.3% | 19.3% | 73.7% |
| 中科曙光 | ¥1190.73亿 | 40.6 | 38.8 | 5.00 | 0.55% | +32.0% | +39.2% | 10.2% | 31.3% |
| 浪潮信息 | ¥794.45亿 | 16.3 | 14.3 | 3.12 | 0.07% | +13.9% | +96.1% | 11.6% | 7.6% |
| 中国长城 | ¥394.19亿 | 230.7 | — | 3.50 | — | +28.1% | — | -0.5% | 16.5% |
| 奔图科技 | ¥217.55亿 | — | 62.4 | 2.36 | — | -59.0% | — | -7.5% | 26.5% |
| 广电运通 | ¥207.61亿 | 27.5 | — | 1.69 | 5.62% | +0.0% | -10.9% | 6.9% | 28.8% |
| 同方股份 | ¥204.70亿 | 182.9 | — | 1.29 | 0.74% | -10.6% | -71.7% | 3.0% | 28.6% |
| 智微智能 | ¥198.28亿 | 27.6 | 24.8 | 6.47 | 0.04% | +41.2% | +313.0% | 7.9% | 34.8% |
| 新大陆 | ¥165.74亿 | 16.2 | 14.4 | 2.09 | 1.51% | +31.3% | -7.6% | 14.3% | 27.6% |
| 行业中位数 | — | 44.7 | 20.4 | 2.89 | 0.71% | +6.7% | -24.1% | 3.0% | 32.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥6.01亿 | ¥7.30亿 | ¥5.48亿 | ¥5.76亿 | ¥5.16亿 | ¥6.08亿 | ¥4.96亿 | ¥4.35亿 |
| 毛利率 | 70.8% | 73.5% | 74.5% | 76.4% | 76.5% | 79.7% | 77.8% | 74.9% |
| 营业利润率 | 56.9% | 70.3% | 67.6% | 37.3% | 57.2% | 70.8% | 61.5% | 40.6% |
| 归母净利润 | ¥3.13亿 | ¥4.71亿 | ¥3.16亿 | ¥2.08亿 | ¥2.64亿 | ¥3.85亿 | ¥2.55亿 | ¥1.57亿 |
| 稀释 EPS | 0.77 | 0.85 | 1.09 | 0.72 | 0.91 | 0.97 | 1.24 | 0.76 |
| 经营现金流 | ¥3.36亿 | ¥3.33亿 | ¥1.74亿 | ¥3.20亿 | ¥2.29亿 | ¥3.83亿 | ¥1.73亿 | ¥3.20亿 |
| 资本开支 | ¥486万 | ¥732万 | ¥1004万 | ¥1181万 | ¥275万 | ¥1188万 | ¥876万 | ¥4049万 |
| 自由现金流 | ¥3.32亿 | ¥3.25亿 | ¥1.64亿 | ¥3.08亿 | ¥2.26亿 | ¥3.71亿 | ¥1.64亿 | ¥2.79亿 |