油田专用设备制造,油田、矿山设备维修改造及配件销售和海上油田钻采平台工程作业服务
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信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-13回购回购预案：规模约 ¥2.00亿，约占市值 0.26%，价格上限 ¥140.00
- 26-11-12回购回购预案：规模约 ¥2.00亿，约占市值 0.24%，价格上限 ¥140.00
- 26-11-11回购回购预案：规模约 ¥2.00亿，约占市值 0.24%，价格上限 ¥140.00
- 26-11-04值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=90.51B ≥ 20B
- 26-10-28涨跌异动gainer +10% since 2026-10-16 signal
- 26-10-16涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-52% from high)
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券商一致预期
近 120 天 21 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 11增持 4跑赢行业 2强烈推荐 1买入-A 1推荐 1BUY 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥204.42亿 | ¥35.25亿 | +31.5% | 3.42(3.24–3.75) | 21.6 | 21 |
| 2027E | ¥374.36亿 | ¥80.34亿 | +127.9% | 7.85(4.99–8.41) | 9.4 | 21 |
| 2028E | ¥482.46亿 | ¥106.63亿 | +32.7% | 10.41(5.34–14.50) | 7.1 | 19 |
最近 10 份预测
2026-11-05 · 东吴证券· 买入2026E 净利 ¥36.83亿 · EPS 3.60
2026-11-05 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥38.12亿 · EPS 3.72
2026-11-05 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥34.93亿 · EPS 3.41
2026-11-03 · 东方财富证券· 增持2026E 净利 ¥33.52亿 · EPS 3.27
2026-10-22 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥38.12亿 · EPS 3.72
2026-10-21 · 国金证券· 买入2026E 净利 ¥33.75亿 · EPS 3.30
2026-09-24 · 德邦证券· 买入2026E 净利 ¥33.82亿 · EPS 3.30
2026-08-20 · 东海证券· 买入2026E 净利 ¥35.47亿 · EPS 3.46
2026-08-20 · 浙商证券· 买入2026E 净利 ¥35.25亿 · EPS 3.44
2026-08-20 · 湘财证券· 买入2026E 净利 ¥33.87亿 · EPS 3.31
估值历史
当前 PE(TTM) 27.4，位于近3年72%分位，处于历史偏高估区间中位数 15.0 · P25–P75 13.0–32.0
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 机械设备 › 专用设备 › 能源及重型设备机械设备 20日 -3.5% · 60日 -19.6% · PE 34.9专用设备 20日 -5.1% · 60日 -21.5% · PE 33.2能源及重型设备 20日 -5.1% · 60日 -23.0% · PE 30.7
| 同行（三级「能源及重型设备」58 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份（本公司） | ¥755.91亿 | 27.4 | 21.6 | 3.17 | 1.15% | +13.0% | -2.7% | 12.1% | 31.9% |
| 沈鼓集团 | ¥691.35亿 | 108.8 | — | 9.72 | — | — | — | 14.9% | 25.2% |
| 中创智领 | ¥271.92亿 | 8.7 | — | 1.05 | 8.21% | -1.0% | -31.1% | 18.6% | 20.6% |
| 振华重工 | ¥218.56亿 | 22.4 | 16.3 | 1.36 | 1.92% | +6.3% | +56.4% | 4.6% | 16.0% |
| 天地科技 | ¥218.52亿 | 21.1 | — | 0.86 | 5.68% | -6.1% | -62.8% | 9.8% | 27.0% |
| 国机重装 | ¥212.08亿 | 40.9 | — | 1.40 | — | -0.4% | +14.3% | 3.2% | 17.3% |
| 中信重工 | ¥199.67亿 | 52.9 | — | 2.11 | 0.75% | +4.7% | +0.7% | 4.1% | 18.4% |
| 中国一重 | ¥189.27亿 | — | — | 3.76 | — | -0.4% | — | -5.9% | 14.2% |
| 陕鼓动力 | ¥132.06亿 | 22.4 | 18.0 | 1.47 | 3.26% | -5.7% | -40.8% | 8.4% | 20.0% |
| 行业中位数 | — | 32.7 | 19.8 | 1.86 | 1.40% | -2.8% | -30.9% | 4.7% | 25.0% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥43.28亿 | ¥43.56亿 | ¥32.91亿 | ¥58.03亿 | ¥35.19亿 | ¥42.14亿 | ¥26.87亿 | ¥53.08亿 |
| 毛利率 | 32.8% | 29% | 33.6% | 32.4% | 29.5% | 32.7% | 31.4% | 31.7% |
| 营业利润率 | 19.2% | 16.6% | 21.2% | 21.2% | 19.4% | 22.7% | 21.1% | 24.5% |
| 归母净利润 | ¥6.91亿 | ¥6.08亿 | ¥5.88亿 | ¥8.73亿 | ¥5.67亿 | ¥7.75亿 | ¥4.66亿 | ¥10.29亿 |
| 稀释 EPS | 0.68 | 0.6 | 0.58 | 0.86 | 0.56 | 0.76 | 0.46 | 1.01 |
| 经营现金流 | ¥31.61亿 | ¥5.16亿 | ¥-12.64亿 | ¥24.51亿 | ¥-2.17亿 | ¥20.78亿 | ¥10.67亿 | ¥11.26亿 |
| 资本开支 | ¥3.76亿 | ¥2.39亿 | ¥1.85亿 | ¥3.35亿 | ¥1.68亿 | ¥1.53亿 | ¥2.17亿 | ¥2.15亿 |
| 自由现金流 | ¥27.85亿 | ¥2.77亿 | ¥-14.49亿 | ¥21.16亿 | ¥-3.85亿 | ¥19.24亿 | ¥8.49亿 | ¥9.11亿 |