透平压缩机组、工业流程能量回收装置和透平鼓风机组等各种透平机械及系统的开发、制造、成套销售和服务
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券商一致预期
近 120 天 2 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级增持 1买入 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥98.78亿 | ¥7.28亿 | -2.6% | 0.42(0.41–0.44) | 18.0 | 2 |
| 2027E | ¥107.45亿 | ¥8.47亿 | +16.3% | 0.49(0.48–0.51) | 15.5 | 2 |
| 2028E | ¥117.27亿 | ¥9.68亿 | +14.3% | 0.56(0.52–0.61) | 13.6 | 2 |
最近 3 份预测
2026-11-05 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥7.04亿 · EPS 0.41
2026-09-18 · 东海证券· 增持2026E 净利 ¥7.53亿 · EPS 0.44
2026-09-10 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥7.67亿 · EPS 0.44
估值历史
当前 PE(TTM) 22.4，位于近3年91%分位，处于历史偏高估区间中位数 15.4 · P25–P75 14.5–17.8
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 机械设备 › 专用设备 › 能源及重型设备机械设备 20日 -3.5% · 60日 -19.6% · PE 34.9专用设备 20日 -5.1% · 60日 -21.5% · PE 33.2能源及重型设备 20日 -5.1% · 60日 -23.0% · PE 30.7
| 同行（三级「能源及重型设备」58 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕鼓动力（本公司） | ¥132.06亿 | 22.4 | 18.0 | 1.47 | 3.26% | -5.7% | -40.8% | 8.4% | 20.0% |
| 杰瑞股份 | ¥755.91亿 | 27.4 | 21.6 | 3.17 | 1.15% | +13.0% | -2.7% | 12.1% | 31.9% |
| 沈鼓集团 | ¥691.35亿 | 108.8 | — | 9.72 | — | — | — | 14.9% | 25.2% |
| 中创智领 | ¥271.92亿 | 8.7 | — | 1.05 | 8.21% | -1.0% | -31.1% | 18.6% | 20.6% |
| 振华重工 | ¥218.56亿 | 22.4 | 16.3 | 1.36 | 1.92% | +6.3% | +56.4% | 4.6% | 16.0% |
| 天地科技 | ¥218.52亿 | 21.1 | — | 0.86 | 5.68% | -6.1% | -62.8% | 9.8% | 27.0% |
| 国机重装 | ¥212.08亿 | 40.9 | — | 1.40 | — | -0.4% | +14.3% | 3.2% | 17.3% |
| 中信重工 | ¥199.67亿 | 52.9 | — | 2.11 | 0.75% | +4.7% | +0.7% | 4.1% | 18.4% |
| 中国一重 | ¥189.27亿 | — | — | 3.76 | — | -0.4% | — | -5.9% | 14.2% |
| 行业中位数 | — | 32.7 | 19.8 | 1.86 | 1.40% | -2.8% | -30.9% | 4.7% | 25.0% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥23.68亿 | ¥24.00亿 | ¥25.88亿 | ¥22.36亿 | ¥23.17亿 | ¥23.10亿 | ¥25.59亿 | ¥29.88亿 |
| 毛利率 | 20.4% | 23.2% | 21.3% | 14.7% | 22.7% | 20.9% | 20.5% | 21.7% |
| 营业利润率 | 9.6% | 8.5% | 10.9% | 8.8% | 13.4% | 10.9% | 13.4% | 15.9% |
| 归母净利润 | ¥1.27亿 | ¥1.40亿 | ¥1.92亿 | ¥1.30亿 | ¥2.04亿 | ¥1.66亿 | ¥2.48亿 | ¥3.75亿 |
| 稀释 EPS | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.21 |
| 经营现金流 | ¥7154万 | ¥7060万 | ¥4.38亿 | ¥3.73亿 | ¥3.26亿 | ¥659万 | ¥2.36亿 | ¥2.67亿 |
| 资本开支 | ¥8953万 | ¥1.27亿 | ¥8237万 | ¥1.26亿 | ¥1.36亿 | ¥1.21亿 | ¥9260万 | ¥6606万 |
| 自由现金流 | ¥-1799万 | ¥-5634万 | ¥3.56亿 | ¥2.46亿 | ¥1.90亿 | ¥-1.14亿 | ¥1.43亿 | ¥2.01亿 |