精密钣金件和精密铸件的制造与服务
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-11涨跌异动gainer +15% since 2026-11-06 signal
- 26-11-11值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=156.00B ≥ 20B
- 26-10-12涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-51% from high)
- 26-10-08龙虎榜龙虎榜：日跌幅偏离值达到7%的前5只证券；净买入 ¥37047万（净比 +4.5%）
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券商一致预期
近 120 天 6 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 4跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥674.09亿 | ¥75.61亿 | +445.5% | 4.28(3.95–5.12) | 19.7 | 6 |
| 2027E | ¥971.45亿 | ¥159.00亿 | +110.3% | 8.93(7.99–15.37) | 9.4 | 6 |
| 2028E | ¥1318.21亿 | ¥260.92亿 | +64.1% | 15.41(11.47–26.92) | 5.5 | 5 |
最近 9 份预测
2026-09-10 · 长江证券2026E 净利 — · EPS 5.12
2026-09-02 · 东方证券· 买入2026E 净利 ¥72.41亿 · EPS 3.95
2026-08-28 · 上海证券· 买入2026E 净利 ¥72.31亿 · EPS 3.95
2026-08-25 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥75.61亿 · EPS 4.13
2026-08-24 · 中泰证券· 买入2026E 净利 ¥81.63亿 · EPS 4.46
2026-08-24 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥80.98亿 · EPS 4.42
2026-07-15 · 国盛证券· 买入2026E 净利 ¥75.23亿 · EPS 4.11
2026-07-07 · 国盛证券· 买入2026E 净利 ¥75.00亿 · EPS 4.09
2026-06-17 · 国盛证券· 买入2026E 净利 ¥75.23亿 · EPS 4.11
估值历史
当前 PE(TTM) 30.1，位于近3年38%分位，处于历史中枢附近中位数 37.9 · P25–P75 21.6–109
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 电子 › 元件 › 印制电路板电子 20日 -9.1% · 60日 -27.7% · PE 38.0元件 20日 -27.6% · 60日 -41.0% · PE 30.4印制电路板 20日 -29.4% · 60日 -41.1% · PE 30.2
| 同行（三级「印制电路板」46 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密（本公司） | ¥1641.33亿 | 30.1 | 19.7 | 6.23 | — | +56.4% | +339.1% | 6.9% | 19.8% |
| 生益科技 | ¥1655.37亿 | 21.7 | 23.2 | 6.88 | 1.17% | +56.2% | +171.2% | 21.1% | 33.5% |
| 沪电股份 | ¥1590.11亿 | 23.6 | 23.6 | 7.74 | 0.61% | +60.6% | +94.6% | 28.4% | 39.9% |
| 深南电路 | ¥1418.26亿 | 27.9 | 24.0 | 7.07 | 1.15% | +51.1% | +87.1% | 20.6% | 31.7% |
| 胜宏科技 | ¥1211.18亿 | 27.2 | 15.4 | 3.16 | 1.62% | +37.8% | +22.5% | 33.8% | 33.6% |
| 鹏鼎控股 | ¥1112.42亿 | 29.4 | 20.8 | 3.17 | 2.08% | +7.7% | -6.8% | 11.3% | 24.5% |
| 嘉立创 | ¥973.73亿 | 43.6 | 40.7 | 7.35 | 0.29% | — | — | 20.1% | 29.4% |
| 景旺电子 | ¥647.06亿 | 34.1 | 22.8 | 3.47 | 0.90% | +32.7% | +56.6% | 10.1% | 25.1% |
| 生益电子 | ¥574.57亿 | 25.3 | 19.8 | 5.84 | 0.86% | +46.5% | +80.2% | 29.4% | 33.9% |
| 行业中位数 | — | 40.3 | 23.8 | 4.83 | 0.62% | +37.4% | +94.6% | 6.8% | 23.8% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥175.82亿 | ¥146.60亿 | ¥131.38亿 | ¥130.54亿 | ¥101.15亿 | ¥83.53亿 | ¥86.02亿 | ¥103.04亿 |
| 毛利率 | 23.1% | 20.9% | 19.3% | 14.7% | 14.1% | 13% | 14.1% | 15% |
| 营业利润率 | 15.9% | 14.9% | 10.1% | -1.8% | 5.4% | 4.4% | 6.9% | 1.9% |
| 归母净利润 | ¥23.32亿 | ¥18.47亿 | ¥11.10亿 | ¥1.63亿 | ¥4.65亿 | ¥3.02亿 | ¥4.56亿 | ¥1829万 |
| 稀释 EPS | 1.27 | 1.01 | 0.61 | 0.09 | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.02 |
| 经营现金流 | ¥11.31亿 | ¥12.57亿 | ¥11.27亿 | ¥23.61亿 | ¥4.46亿 | ¥11.35亿 | ¥13.65亿 | ¥21.28亿 |
| 资本开支 | ¥35.64亿 | ¥30.93亿 | ¥21.60亿 | ¥10.05亿 | ¥12.30亿 | ¥10.52亿 | ¥10.97亿 | ¥13.15亿 |
| 自由现金流 | ¥-24.33亿 | ¥-18.36亿 | ¥-10.33亿 | ¥13.56亿 | ¥-7.84亿 | ¥8317万 | ¥2.69亿 | ¥8.13亿 |