生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封…
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-29涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-51% from high)
- 26-10-23回购回购预案：规模约 ¥3.00亿，约占市值 0.11%，价格上限 ¥207.99
- 26-10-22回购回购预案：规模约 ¥3.00亿，约占市值 0.11%，价格上限 ¥207.99
- 26-09-24股东增减持陈仁喜（G）减持 10万股（¥15百万，占比 -0.00%），持股后占比 0.09%
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券商一致预期
近 120 天 8 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 4增持 2BUY 1买入-A 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥462.77亿 | ¥71.48亿 | +114.4% | 2.94(2.48–4.23) | 23.2 | 7 |
| 2027E | ¥653.97亿 | ¥107.16亿 | +49.9% | 4.46(3.40–6.09) | 15.3 | 8 |
| 2028E | ¥816.16亿 | ¥153.89亿 | +43.6% | 6.34(4.39–6.75) | 10.7 | 7 |
最近 10 份预测
2026-11-05 · 华西证券· 增持2026E 净利 ¥99.13亿 · EPS 4.08
2026-10-20 · 国金证券· 买入2026E 净利 ¥102.71亿 · EPS 4.23
2026-09-02 · 华安证券· 买入2026E 净利 ¥60.14亿 · EPS 2.48
2026-08-31 · 东莞证券· 买入2026E 净利 ¥71.48亿 · EPS 2.94
2026-08-24 · 山西证券· 买入-A2026E 净利 ¥63.28亿 · EPS 2.61
2026-08-24 · 广发证券· 买入2026E 净利 ¥71.46亿 · EPS 2.94
2026-08-17 · 招银国际· BUY2026E 净利 ¥72.23亿 · EPS 2.97
2026-08-17 · 野村东方国际证券· 增持2027E 净利 — · EPS 4.51
2026-07-17 · 申万宏源证券· 增持2026E 净利 ¥67.30亿 · EPS 2.77
2026-07-15 · 广发证券· 买入2026E 净利 ¥61.23亿 · EPS 2.52
估值历史
当前 PE(TTM) 21.7，位于近3年0%分位，处于历史偏低估区间中位数 39.4 · P25–P75 33.6–55.6
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 电子 › 元件 › 印制电路板电子 20日 -9.1% · 60日 -27.7% · PE 38.0元件 20日 -27.6% · 60日 -41.0% · PE 30.4印制电路板 20日 -29.4% · 60日 -41.1% · PE 30.2
| 同行（三级「印制电路板」46 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生益科技（本公司） | ¥1655.37亿 | 21.7 | 23.2 | 6.88 | 1.17% | +56.2% | +171.2% | 21.1% | 33.5% |
| 东山精密 | ¥1641.33亿 | 30.1 | 19.7 | 6.23 | — | +56.4% | +339.1% | 6.9% | 19.8% |
| 沪电股份 | ¥1590.11亿 | 23.6 | 23.6 | 7.74 | 0.61% | +60.6% | +94.6% | 28.4% | 39.9% |
| 深南电路 | ¥1418.26亿 | 27.9 | 24.0 | 7.07 | 1.15% | +51.1% | +87.1% | 20.6% | 31.7% |
| 胜宏科技 | ¥1211.18亿 | 27.2 | 15.4 | 3.16 | 1.62% | +37.8% | +22.5% | 33.8% | 33.6% |
| 鹏鼎控股 | ¥1112.42亿 | 29.4 | 20.8 | 3.17 | 2.08% | +7.7% | -6.8% | 11.3% | 24.5% |
| 嘉立创 | ¥973.73亿 | 43.6 | 40.7 | 7.35 | 0.29% | — | — | 20.1% | 29.4% |
| 景旺电子 | ¥647.06亿 | 34.1 | 22.8 | 3.47 | 0.90% | +32.7% | +56.6% | 10.1% | 25.1% |
| 生益电子 | ¥574.57亿 | 25.3 | 19.8 | 5.84 | 0.86% | +46.5% | +80.2% | 29.4% | 33.9% |
| 行业中位数 | — | 40.3 | 23.8 | 4.83 | 0.62% | +37.4% | +94.6% | 6.8% | 23.8% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥141.82亿 | ¥108.84亿 | ¥81.41亿 | ¥78.18亿 | ¥79.34亿 | ¥70.69亿 | ¥56.11亿 | ¥56.44亿 |
| 毛利率 | 41.6% | 32.6% | 28.1% | 25.8% | 28.1% | 26.9% | 24.6% | 22.1% |
| 营业利润率 | 30.2% | 24.7% | 18.8% | 15.3% | 17.6% | 15.9% | 12.8% | 8% |
| 归母净利润 | ¥34.40亿 | ¥21.29亿 | ¥11.58亿 | ¥8.91亿 | ¥10.17亿 | ¥8.63亿 | ¥5.64亿 | ¥3.66亿 |
| 稀释 EPS | 1.41 | 0.88 | 0.48 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.24 | 0.15 |
| 经营现金流 | ¥30.82亿 | ¥24.12亿 | ¥5.72亿 | ¥20.98亿 | ¥12.32亿 | ¥16.73亿 | ¥2.71亿 | ¥3.27亿 |
| 资本开支 | ¥11.11亿 | ¥10.33亿 | ¥8.52亿 | ¥6.75亿 | ¥7.37亿 | ¥5.68亿 | ¥3.96亿 | ¥2.33亿 |
| 自由现金流 | ¥19.71亿 | ¥13.79亿 | ¥-2.80亿 | ¥14.23亿 | ¥4.94亿 | ¥11.05亿 | ¥-1.24亿 | ¥9431万 |