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券商一致预期
近 120 天 5 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 4
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥403.77亿 | ¥3.48亿 | +68.6% | 0.30(0.29–0.43) | 115.3 | 5 |
| 2027E | ¥462.10亿 | ¥5.38亿 | +55.0% | 0.50(0.42–0.60) | 69.2 | 5 |
| 2028E | ¥530.53亿 | ¥7.16亿 | +32.9% | 0.60(0.50–0.95) | 57.6 | 5 |
最近 6 份预测
2026-10-27 · 国金证券· 买入2026E 净利 ¥3.10亿 · EPS 0.30
2026-10-21 · 西部证券· 买入2026E 净利 ¥3.85亿 · EPS 0.37
2026-10-14 · 山西证券2026E 净利 — · EPS 0.30
2026-09-02 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥4.42亿 · EPS 0.43
2026-08-25 · 东吴证券· 买入2026E 净利 ¥2.96亿 · EPS 0.29
2026-07-06 · 浙商证券· 增持2026E 净利 ¥2.55亿 · EPS 0.25
估值历史
当前 PE(TTM) —中位数 216 · P25–P75 187–258
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2022-03-15 起
行业与同行
申万 计算机 › IT服务Ⅱ › IT服务Ⅲ计算机 20日 -1.0% · 60日 -14.0% · PE 55.3IT服务Ⅱ 20日 +1.2% · 60日 -14.5% · PE 99.5IT服务Ⅲ 20日 +1.2% · 60日 -14.5% · PE 99.5
| 同行（三级「IT服务Ⅲ」122 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软通动力（本公司） | ¥357.97亿 | — | 115.3 | 2.73 | 0.14% | +13.3% | -103.8% | 2.0% | 10.5% |
| 紫光股份 | ¥719.31亿 | 23.5 | 20.3 | 3.89 | 0.26% | +24.7% | +119.0% | 12.0% | 13.2% |
| 南网数字 | ¥555.17亿 | 73.8 | — | 5.00 | 0.52% | — | — | 6.6% | 29.9% |
| 宝信软件 | ¥479.84亿 | 40.2 | 35.7 | 4.22 | 1.38% | +11.2% | -16.7% | 11.6% | 27.6% |
| 网宿科技 | ¥381.84亿 | 50.2 | 43.7 | 3.71 | 2.16% | -0.1% | -11.7% | 7.9% | 37.4% |
| 岩山科技 | ¥311.09亿 | — | — | 3.17 | 0.04% | +11.2% | -157.8% | 0.9% | 28.6% |
| 中国软件 | ¥272.76亿 | 946.2 | — | 7.65 | — | -16.2% | — | -1.5% | 45.9% |
| 中科星图 | ¥255.92亿 | — | — | 7.79 | 0.04% | -63.9% | -272.4% | 0.8% | 37.4% |
| 中科创达 | ¥254.87亿 | 45.8 | — | 2.39 | 0.33% | +40.4% | +14.9% | 4.5% | 28.5% |
| 行业中位数 | — | 83.7 | 39.5 | 3.42 | 0.45% | -0.3% | -29.1% | 0.7% | 25.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥107.60亿 | ¥104.90亿 | ¥81.17亿 | ¥97.07亿 | ¥96.02亿 | ¥87.70亿 | ¥70.11亿 | ¥91.09亿 |
| 毛利率 | 12% | 11% | 7.8% | 10.7% | 12.7% | 10.9% | 10.3% | 12.9% |
| 营业利润率 | 1.4% | 1.1% | -5% | 0.5% | 2.3% | 0.2% | -3.6% | 1.3% |
| 归母净利润 | ¥1.50亿 | ¥8523万 | ¥-3.50亿 | ¥1.07亿 | ¥2.41亿 | ¥5509万 | ¥-1.98亿 | ¥1.04亿 |
| 稀释 EPS | 0.15 | 0.09 | -0.35 | 0.12 | 0.25 | 0.06 | -0.21 | 0.11 |
| 经营现金流 | ¥3001万 | ¥-5.09亿 | ¥-34.42亿 | ¥13.68亿 | ¥-11.31亿 | ¥13.58亿 | ¥-18.37亿 | ¥15.12亿 |
| 资本开支 | ¥10.18亿 | ¥1.01亿 | ¥1.42亿 | ¥1.17亿 | ¥8394万 | ¥9964万 | ¥6.83亿 | ¥4.96亿 |
| 自由现金流 | ¥-9.88亿 | ¥-6.10亿 | ¥-35.84亿 | ¥12.51亿 | ¥-12.15亿 | ¥12.58亿 | ¥-25.20亿 | ¥10.16亿 |