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券商一致预期
近 120 天 2 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级强推 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥122.41亿 | ¥15.27亿 | +17.0% | 0.47 | 35.7 | 2 |
| 2027E | ¥135.56亿 | ¥18.90亿 | +23.8% | 0.61 | 27.5 | 2 |
| 2028E | ¥148.57亿 | ¥20.50亿 | +8.4% | 0.72 | 23.3 | 1 |
最近 2 份预测
2026-09-23 · 申万宏源研究2026E 净利 ¥17.10亿 · EPS —
2026-09-04 · 华创证券· 强推2026E 净利 ¥13.44亿 · EPS 0.47
估值历史
当前 PE(TTM) 40.2，位于近3年58%分位，处于历史中枢附近中位数 38.3 · P25–P75 33.8–42.6
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 计算机 › IT服务Ⅱ › IT服务Ⅲ计算机 20日 -1.0% · 60日 -14.0% · PE 55.3IT服务Ⅱ 20日 +1.2% · 60日 -14.5% · PE 99.5IT服务Ⅲ 20日 +1.2% · 60日 -14.5% · PE 99.5
| 同行（三级「IT服务Ⅲ」122 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝信软件（本公司） | ¥479.84亿 | 40.2 | 35.7 | 4.22 | 1.38% | +11.2% | -16.7% | 11.6% | 27.6% |
| 紫光股份 | ¥719.31亿 | 23.5 | 20.3 | 3.89 | 0.26% | +24.7% | +119.0% | 12.0% | 13.2% |
| 南网数字 | ¥555.17亿 | 73.8 | — | 5.00 | 0.52% | — | — | 6.6% | 29.9% |
| 网宿科技 | ¥381.84亿 | 50.2 | 43.7 | 3.71 | 2.16% | -0.1% | -11.7% | 7.9% | 37.4% |
| 软通动力 | ¥357.97亿 | — | 115.3 | 2.73 | 0.14% | +13.3% | -103.8% | 2.0% | 10.5% |
| 岩山科技 | ¥311.09亿 | — | — | 3.17 | 0.04% | +11.2% | -157.8% | 0.9% | 28.6% |
| 中国软件 | ¥272.76亿 | 946.2 | — | 7.65 | — | -16.2% | — | -1.5% | 45.9% |
| 中科星图 | ¥255.92亿 | — | — | 7.79 | 0.04% | -63.9% | -272.4% | 0.8% | 37.4% |
| 中科创达 | ¥254.87亿 | 45.8 | — | 2.39 | 0.33% | +40.4% | +14.9% | 4.5% | 28.5% |
| 行业中位数 | — | 83.7 | 39.5 | 3.42 | 0.45% | -0.3% | -29.1% | 0.7% | 25.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥26.19亿 | ¥29.88亿 | ¥26.44亿 | ¥39.19亿 | ¥23.38亿 | ¥21.77亿 | ¥25.38亿 | ¥38.88亿 |
| 毛利率 | 27.9% | 28.9% | 30.8% | 24.3% | 37.4% | 35.2% | 34.8% | 31.5% |
| 营业利润率 | 11.2% | 13.2% | 16.2% | 4.9% | 17.7% | 14.4% | 19.7% | 9.1% |
| 归母净利润 | ¥2.79亿 | ¥3.26亿 | ¥3.81亿 | ¥2.07亿 | ¥3.85亿 | ¥2.68亿 | ¥4.45亿 | ¥3.35亿 |
| 稀释 EPS | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.12 |
| 经营现金流 | ¥5.38亿 | ¥12.08亿 | ¥5.39亿 | ¥3.07亿 | ¥1.94亿 | ¥11.62亿 | ¥4.84亿 | ¥-3.15亿 |
| 资本开支 | ¥10.69亿 | ¥4.06亿 | ¥4.44亿 | ¥3.03亿 | ¥3.52亿 | ¥2.03亿 | ¥3.95亿 | ¥1.51亿 |
| 自由现金流 | ¥-5.31亿 | ¥8.02亿 | ¥9514万 | ¥444万 | ¥-1.58亿 | ¥9.60亿 | ¥8875万 | ¥-4.66亿 |