公司主营业务为各种电线电缆的研发、生产、销售及其服务,公司目前的主要产品为海缆、电力电缆和电气装备用电线电缆,其中以35…
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研究结论
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近 30 天 · 标题提及公司简称券商一致预期
近 120 天 13 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 6增持 2推荐 2Buy 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥123.76亿 | ¥16.16亿 | +27.1% | 1.96(1.80–2.92) | 19.2 | 12 |
| 2027E | ¥141.81亿 | ¥20.09亿 | +24.3% | 2.44(2.08–3.59) | 15.5 | 13 |
| 2028E | ¥163.25亿 | ¥24.13亿 | +20.1% | 2.92(2.72–3.29) | 12.9 | 10 |
最近 10 份预测
2026-10-29 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥16.90亿 · EPS 2.05
2026-10-29 · 国金证券· 买入2026E 净利 ¥14.88亿 · EPS 1.80
2026-10-29 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥15.06亿 · EPS 1.83
2026-10-09 · 国信证券2026E 净利 — · EPS 2.92
2026-09-09 · 国信证券2026E 净利 — · EPS 2.92
2026-08-26 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥16.16亿 · EPS 1.96
2026-08-24 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥15.06亿 · EPS 1.83
2026-08-10 · 东吴证券· 买入2026E 净利 ¥14.93亿 · EPS 1.81
2026-08-10 · 长江证券· 无2026E 净利 ¥16.20亿 · EPS 1.96
2026-08-07 · 中信证券· 买入2026E 净利 ¥15.64亿 · EPS 1.90
估值历史
当前 PE(TTM) 22.2，位于近3年6%分位，处于历史偏低估区间中位数 32.6 · P25–P75 29.4–34.9
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 电力设备 › 电网设备 › 线缆部件及其他电力设备 20日 -6.2% · 60日 -25.4% · PE 24.0电网设备 20日 -4.2% · 60日 -17.0% · PE 28.4线缆部件及其他 20日 -10.5% · 60日 -16.0% · PE 36.9
| 同行（三级「线缆部件及其他」35 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方电缆（本公司） | ¥311.04亿 | 22.2 | 19.2 | 3.43 | 1.23% | +35.9% | +41.5% | 16.8% | 22.0% |
| 远东股份 | ¥299.17亿 | 197.3 | — | 6.64 | 0.07% | -1.0% | — | 1.4% | 10.2% |
| 汉缆股份 | ¥173.33亿 | 35.5 | — | 1.92 | 0.77% | +21.1% | -10.8% | 6.5% | 13.6% |
| 杭电股份 | ¥155.97亿 | 26.2 | — | 4.68 | — | +18.2% | -46.6% | -10.4% | 15.8% |
| 精达股份 | ¥154.22亿 | 23.9 | — | 2.30 | 1.27% | +26.3% | +8.3% | 10.1% | 5.3% |
| 神马电力 | ¥142.49亿 | 30.5 | 23.9 | 7.24 | 1.03% | +17.1% | +25.5% | 24.2% | 47.0% |
| 华通线缆 | ¥121.66亿 | 22.9 | 14.3 | 3.17 | — | +49.4% | +77.8% | 8.8% | 17.5% |
| 万马股份 | ¥94.03亿 | 31.7 | — | 1.47 | 0.59% | +12.8% | -40.4% | 5.9% | 10.8% |
| 金龙羽 | ¥88.66亿 | 165.0 | — | 4.17 | 0.49% | -1.5% | -54.7% | 5.0% | 10.4% |
| 行业中位数 | — | 38.7 | 19.2 | 2.37 | 0.73% | +12.4% | -15.9% | 4.4% | 10.5% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥43.01亿 | ¥29.17亿 | ¥28.83亿 | ¥33.45亿 | ¥30.66亿 | ¥22.85亿 | ¥21.47亿 | ¥23.94亿 |
| 毛利率 | 21.6% | 15.4% | 23.6% | 26.8% | 22.6% | 16.3% | 20.4% | 9.5% |
| 营业利润率 | 13.3% | 8% | 15.1% | 14.5% | 16.8% | 9.5% | 15.2% | 2.9% |
| 归母净利润 | ¥4.79亿 | ¥1.93亿 | ¥3.72亿 | ¥3.57亿 | ¥4.41亿 | ¥1.92亿 | ¥2.81亿 | ¥7604万 |
| 稀释 EPS | 0.58 | 0.15 | 0.54 | 0.52 | 0.64 | 0.28 | 0.41 | 0.11 |
| 经营现金流 | ¥-2.66亿 | ¥8.15亿 | ¥-9.73亿 | ¥16.42亿 | ¥-3.91亿 | ¥11.46亿 | ¥-4.32亿 | ¥8.28亿 |
| 资本开支 | ¥4823万 | ¥1.30亿 | ¥1.41亿 | ¥2.63亿 | ¥2.21亿 | ¥1.78亿 | ¥1.29亿 | ¥1.74亿 |
| 自由现金流 | ¥-3.14亿 | ¥6.85亿 | ¥-11.14亿 | ¥13.79亿 | ¥-6.12亿 | ¥9.68亿 | ¥-5.61亿 | ¥6.53亿 |