主要从事电线电缆产品的设计、研发、生产与销售
¥23.81-4.49%
收盘 2026-11-13 · 换手 2.07%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-15业绩预告业绩预告 预增：净利润 +102%（4.80~5.60亿）
- 26-10-15涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-52% from high)
- 26-09-21值得研究 · 无明确催化No disclosure, but 32.8% revenue growth and positive margins make a re-rating plausible; not extended, so worth a valuation look.
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券商一致预期
近 120 天 2 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥99.32亿 | ¥7.55亿 | +164.4% | 1.66 | 14.3 | 2 |
| 2027E | ¥129.97亿 | ¥15.09亿 | +99.8% | 4.06 | 5.9 | 2 |
| 2028E | ¥184.34亿 | ¥31.57亿 | +109.2% | 6.18 | 3.9 | 1 |
最近 4 份预测
2026-11-10 · 中金公司2026E 净利 ¥6.63亿 · EPS —
2026-10-29 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥6.63亿 · EPS 1.30
2026-10-28 · 浙商证券· 买入2026E 净利 ¥8.48亿 · EPS 1.66
2026-08-31 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥5.55亿 · EPS 1.09
估值历史
当前 PE(TTM) 22.9，位于近3年48%分位，处于历史中枢附近中位数 25.5 · P25–P75 13.8–54.4
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 电力设备 › 电网设备 › 线缆部件及其他电力设备 20日 -6.2% · 60日 -25.4% · PE 24.0电网设备 20日 -4.2% · 60日 -17.0% · PE 28.4线缆部件及其他 20日 -10.5% · 60日 -16.0% · PE 36.9
| 同行（三级「线缆部件及其他」35 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华通线缆（本公司） | ¥121.66亿 | 22.9 | 14.3 | 3.17 | — | +49.4% | +77.8% | 8.8% | 17.5% |
| 东方电缆 | ¥311.04亿 | 22.2 | 19.2 | 3.43 | 1.23% | +35.9% | +41.5% | 16.8% | 22.0% |
| 远东股份 | ¥299.17亿 | 197.3 | — | 6.64 | 0.07% | -1.0% | — | 1.4% | 10.2% |
| 汉缆股份 | ¥173.33亿 | 35.5 | — | 1.92 | 0.77% | +21.1% | -10.8% | 6.5% | 13.6% |
| 杭电股份 | ¥155.97亿 | 26.2 | — | 4.68 | — | +18.2% | -46.6% | -10.4% | 15.8% |
| 精达股份 | ¥154.22亿 | 23.9 | — | 2.30 | 1.27% | +26.3% | +8.3% | 10.1% | 5.3% |
| 神马电力 | ¥142.49亿 | 30.5 | 23.9 | 7.24 | 1.03% | +17.1% | +25.5% | 24.2% | 47.0% |
| 万马股份 | ¥94.03亿 | 31.7 | — | 1.47 | 0.59% | +12.8% | -40.4% | 5.9% | 10.8% |
| 金龙羽 | ¥88.66亿 | 165.0 | — | 4.17 | 0.49% | -1.5% | -54.7% | 5.0% | 10.4% |
| 行业中位数 | — | 38.7 | 19.2 | 2.37 | 0.73% | +12.4% | -15.9% | 4.4% | 10.5% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥33.93亿 | ¥27.09亿 | ¥21.33亿 | ¥21.86亿 | ¥19.18亿 | ¥18.90亿 | ¥15.36亿 | ¥16.30亿 |
| 毛利率 | 18.9% | 19% | 15.7% | 15.3% | 16.3% | 13.6% | 15.6% | 10.2% |
| 营业利润率 | 10.3% | 4.1% | 4.1% | 2.2% | 6.7% | 5.7% | 4% | 3.6% |
| 归母净利润 | ¥3.40亿 | ¥9889万 | ¥6454万 | ¥2837万 | ¥1.20亿 | ¥9608万 | ¥4171万 | ¥4150万 |
| 稀释 EPS | 0.66 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.23 | 0.19 | 0.08 | 0.08 |
| 经营现金流 | ¥8483万 | ¥-3.85亿 | ¥-1.05亿 | ¥-5225万 | ¥-379万 | ¥3546万 | ¥5892万 | ¥-7288万 |
| 资本开支 | ¥7.34亿 | ¥1.53亿 | ¥1.61亿 | ¥3.19亿 | ¥4611万 | ¥2.75亿 | ¥4.30亿 | ¥3.78亿 |
| 自由现金流 | ¥-6.49亿 | ¥-5.38亿 | ¥-2.66亿 | ¥-3.71亿 | ¥-4990万 | ¥-2.40亿 | ¥-3.71亿 | ¥-4.51亿 |