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¥19.87-2.84%
收盘 2026-11-13 · 换手 3.07%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-13回购回购预案：规模约 ¥6.00亿，约占市值 1.59%，价格上限 ¥32.60
- 26-11-12回购回购预案：规模约 ¥6.00亿，约占市值 1.54%，价格上限 ¥32.60
- 26-11-11回购回购预案：规模约 ¥6.00亿，约占市值 1.45%，价格上限 ¥32.60
- 26-11-10回购回购预案：规模约 ¥6.00亿，约占市值 1.48%，价格上限 ¥32.60
- 26-11-02涨跌异动gainer +10% (1d)
- 26-11-02值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=35.73B ≥ 20B
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券商一致预期
近 120 天 12 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 7买入-A 1优于大市 1强烈推荐 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥90.75亿 | ¥42.98亿 | +145.0% | 2.25(1.97–3.04) | 8.8 | 12 |
| 2027E | ¥101.63亿 | ¥48.21亿 | +12.2% | 2.53(2.12–3.43) | 7.9 | 12 |
| 2028E | ¥109.03亿 | ¥51.98亿 | +7.8% | 2.74(2.23–3.79) | 7.3 | 10 |
最近 10 份预测
2026-11-12 · 华源证券· 买入2026E 净利 ¥38.54亿 · EPS 2.03
2026-11-10 · 国泰海通证券2026E 净利 — · EPS 2.25
2026-11-04 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥40.21亿 · EPS 2.12
2026-11-03 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥37.45亿 · EPS 1.97
2026-09-07 · 国信证券· 优于大市2026E 净利 ¥45.27亿 · EPS 3.04
2026-09-03 · 东方证券· 买入2026E 净利 ¥42.69亿 · EPS 2.25
2026-09-02 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥42.98亿 · EPS 2.26
2026-09-01 · 国海证券· 买入2026E 净利 ¥43.69亿 · EPS 2.30
2026-09-01 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥43.75亿 · EPS 2.30
2026-08-27 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥42.25亿 · EPS 2.22
估值历史
当前 PE(TTM) 11.7，位于近3年0%分位，处于历史偏低估区间中位数 21.9 · P25–P75 18.2–33.8
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 传媒 › 游戏Ⅱ › 游戏Ⅲ传媒 20日 +4.6% · 60日 +0.1% · PE 38.7游戏Ⅱ 20日 +0.6% · 60日 -10.3% · PE 21.7游戏Ⅲ 20日 +0.6% · 60日 -10.3% · PE 21.7
| 同行（三级「游戏Ⅲ」26 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人网络（本公司） | ¥377.64亿 | 11.7 | 8.8 | 2.39 | 4.96% | +105.4% | +82.1% | 12.4% | 94.7% |
| 世纪华通 | ¥813.72亿 | 10.7 | 9.3 | 2.30 | 1.26% | +28.1% | +101.3% | 20.2% | 72.4% |
| 昆仑万维 | ¥515.81亿 | — | — | 3.76 | — | +48.3% | — | -11.6% | 68.3% |
| 三七互娱 | ¥342.90亿 | 16.9 | 11.6 | 2.53 | 5.20% | -10.2% | -35.1% | 21.9% | 77.1% |
| 恺英网络 | ¥342.26亿 | 14.3 | 12.8 | 3.08 | 0.62% | +61.6% | +23.7% | 23.1% | 76.3% |
| 吉比特 | ¥237.17亿 | 11.0 | 12.0 | 4.08 | 6.96% | +34.5% | +44.1% | 34.4% | 94.2% |
| 完美世界 | ¥206.80亿 | 45.7 | 17.5 | 2.92 | 3.10% | -8.1% | — | 10.5% | 68.6% |
| 神州泰岳 | ¥158.55亿 | 25.7 | — | 2.07 | 0.74% | +9.5% | -41.6% | 10.9% | 46.6% |
| 文投控股 | ¥138.04亿 | — | — | 13.15 | — | -29.3% | — | -4.1% | 15.0% |
| 行业中位数 | — | 25.7 | 12.8 | 3.08 | 1.26% | -1.9% | -0.1% | 4.7% | 58.2% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥19.96亿 | ¥23.60亿 | ¥23.29亿 | ¥16.79亿 | ¥17.06亿 | ¥9.38亿 | ¥7.24亿 | ¥7.04亿 |
| 毛利率 | 94.4% | 96.2% | 95.4% | 91.9% | 90.5% | 90.4% | 91.3% | 82.4% |
| 营业利润率 | 45.4% | 56.1% | 55.8% | 28.4% | 42.1% | 47.4% | 48.1% | 47.4% |
| 归母净利润 | ¥7.42亿 | ¥10.64亿 | ¥10.80亿 | ¥3.38亿 | ¥6.40亿 | ¥4.29亿 | ¥3.48亿 | ¥3.54亿 |
| 稀释 EPS | 0.4 | 0.56 | 0.57 | 0.17 | 0.35 | 0.23 | 0.19 | 0.2 |
| 经营现金流 | ¥9.39亿 | ¥7.50亿 | ¥13.22亿 | ¥11.34亿 | ¥11.08亿 | ¥5.25亿 | ¥2.18亿 | ¥2.99亿 |
| 资本开支 | ¥1375万 | ¥2945万 | ¥2828万 | ¥1200万 | ¥3610万 | ¥2747万 | ¥3517万 | ¥6195万 |
| 自由现金流 | ¥9.25亿 | ¥7.21亿 | ¥12.93亿 | ¥11.22亿 | ¥10.72亿 | ¥4.98亿 | ¥1.82亿 | ¥2.37亿 |