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券商一致预期
近 120 天 19 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 11增持 3推荐 1跑赢行业 1优于大市 1强烈推荐 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥67.80亿 | ¥19.72亿 | +9.9% | 27.37(26.65–30.41) | 12.0 | 19 |
| 2027E | ¥72.19亿 | ¥21.31亿 | +8.1% | 29.59(28.71–33.00) | 11.1 | 19 |
| 2028E | ¥76.71亿 | ¥23.10亿 | +8.4% | 32.06(29.95–36.81) | 10.3 | 17 |
最近 10 份预测
2026-11-11 · 国海证券· 买入2026E 净利 ¥20.21亿 · EPS 28.06
2026-11-10 · 国泰海通证券2026E 净利 — · EPS 27.79
2026-10-28 · 国泰海通证券· 增持2026E 净利 ¥20.02亿 · EPS 27.79
2026-10-28 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥20.00亿 · EPS 27.76
2026-10-27 · 东方证券· 增持2026E 净利 ¥21.23亿 · EPS 29.47
2026-10-26 · 中泰证券· 买入2026E 净利 ¥21.00亿 · EPS 29.16
2026-10-12 · 中金公司2026E 净利 ¥19.94亿 · EPS —
2026-10-07 · 国盛证券· 买入2026E 净利 ¥21.91亿 · EPS 30.41
2026-09-29 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥19.39亿 · EPS 26.91
2026-09-07 · 国信证券· 优于大市2026E 净利 ¥19.22亿 · EPS 26.68
估值历史
当前 PE(TTM) 11.0，位于近3年7%分位，处于历史偏低估区间中位数 15.5 · P25–P75 12.4–19.2
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 传媒 › 游戏Ⅱ › 游戏Ⅲ传媒 20日 +4.6% · 60日 +0.1% · PE 38.7游戏Ⅱ 20日 +0.6% · 60日 -10.3% · PE 21.7游戏Ⅲ 20日 +0.6% · 60日 -10.3% · PE 21.7
| 同行（三级「游戏Ⅲ」26 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉比特（本公司） | ¥237.17亿 | 11.0 | 12.0 | 4.08 | 6.96% | +34.5% | +44.1% | 34.4% | 94.2% |
| 世纪华通 | ¥813.72亿 | 10.7 | 9.3 | 2.30 | 1.26% | +28.1% | +101.3% | 20.2% | 72.4% |
| 昆仑万维 | ¥515.81亿 | — | — | 3.76 | — | +48.3% | — | -11.6% | 68.3% |
| 巨人网络 | ¥377.64亿 | 11.7 | 8.8 | 2.39 | 4.96% | +105.4% | +82.1% | 12.4% | 94.7% |
| 三七互娱 | ¥342.90亿 | 16.9 | 11.6 | 2.53 | 5.20% | -10.2% | -35.1% | 21.9% | 77.1% |
| 恺英网络 | ¥342.26亿 | 14.3 | 12.8 | 3.08 | 0.62% | +61.6% | +23.7% | 23.1% | 76.3% |
| 完美世界 | ¥206.80亿 | 45.7 | 17.5 | 2.92 | 3.10% | -8.1% | — | 10.5% | 68.6% |
| 神州泰岳 | ¥158.55亿 | 25.7 | — | 2.07 | 0.74% | +9.5% | -41.6% | 10.9% | 46.6% |
| 文投控股 | ¥138.04亿 | — | — | 13.15 | — | -29.3% | — | -4.1% | 15.0% |
| 行业中位数 | — | 25.7 | 12.8 | 3.08 | 1.26% | -1.9% | -0.1% | 4.7% | 58.2% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥17.70亿 | ¥18.79亿 | ¥18.47亿 | ¥17.19亿 | ¥19.68亿 | ¥13.82亿 | ¥11.36亿 | ¥8.77亿 |
| 毛利率 | 94.2% | 93.7% | 93.8% | 95.4% | 94.6% | 93.5% | 90.9% | 85.9% |
| 营业利润率 | 41.9% | 41.4% | 40.4% | 39.9% | 44% | 38.3% | 37% | 37.5% |
| 归母净利润 | ¥4.93亿 | ¥5.74亿 | ¥5.18亿 | ¥5.80亿 | ¥5.69亿 | ¥3.61亿 | ¥2.83亿 | ¥2.87亿 |
| 稀释 EPS | 6.85 | 7.97 | 7.18 | 8.05 | 7.9 | 5.02 | 3.93 | 4.04 |
| 经营现金流 | ¥6.42亿 | ¥6.93亿 | ¥5.80亿 | ¥9.37亿 | ¥7.82亿 | ¥8.64亿 | ¥2.13亿 | ¥4.22亿 |
| 资本开支 | ¥-5292万 | ¥352万 | ¥106万 | ¥22万 | ¥181万 | ¥88万 | ¥19万 | ¥462万 |
| 自由现金流 | ¥6.95亿 | ¥6.90亿 | ¥5.79亿 | ¥9.37亿 | ¥7.81亿 | ¥8.63亿 | ¥2.13亿 | ¥4.17亿 |