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信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-30回购回购预案：规模约 ¥6.00亿，约占市值 0.71%，价格上限 ¥20.40
- 26-10-29回购回购预案：规模约 ¥6.00亿，约占市值 0.69%，价格上限 ¥20.40
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券商一致预期
近 120 天 11 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 6增持 1买入-A 1推荐 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥466.85亿 | ¥87.95亿 | +56.9% | 1.19(1.10–1.25) | 9.3 | 11 |
| 2027E | ¥514.24亿 | ¥105.33亿 | +19.8% | 1.42(1.29–1.52) | 7.8 | 11 |
| 2028E | ¥558.15亿 | ¥118.09亿 | +12.1% | 1.60(1.57–1.69) | 6.9 | 9 |
最近 10 份预测
2026-11-10 · 国泰海通证券2026E 净利 — · EPS 1.17
2026-11-09 · 广发证券· 买入2026E 净利 ¥81.00亿 · EPS 1.10
2026-11-04 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥86.27亿 · EPS 1.17
2026-10-29 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥82.52亿 · EPS 1.12
2026-09-29 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥87.43亿 · EPS 1.19
2026-09-07 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥89.49亿 · EPS 1.21
2026-09-03 · 方正证券· 推荐2026E 净利 ¥88.48亿 · EPS 1.20
2026-09-02 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥88.84亿 · EPS 1.21
2026-09-01 · 东吴证券· 买入2026E 净利 ¥86.08亿 · EPS 1.17
2026-08-31 · 国投证券· 买入-A2026E 净利 ¥94.00亿 · EPS 1.25
估值历史
当前 PE(TTM) 10.7，位于近3年0%分位，处于历史偏低估区间中位数 35.6 · P25–P75 30.6–42.6
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 传媒 › 游戏Ⅱ › 游戏Ⅲ传媒 20日 +4.6% · 60日 +0.1% · PE 38.7游戏Ⅱ 20日 +0.6% · 60日 -10.3% · PE 21.7游戏Ⅲ 20日 +0.6% · 60日 -10.3% · PE 21.7
| 同行（三级「游戏Ⅲ」26 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪华通（本公司） | ¥813.72亿 | 10.7 | 9.3 | 2.30 | 1.26% | +28.1% | +101.3% | 20.2% | 72.4% |
| 昆仑万维 | ¥515.81亿 | — | — | 3.76 | — | +48.3% | — | -11.6% | 68.3% |
| 巨人网络 | ¥377.64亿 | 11.7 | 8.8 | 2.39 | 4.96% | +105.4% | +82.1% | 12.4% | 94.7% |
| 三七互娱 | ¥342.90亿 | 16.9 | 11.6 | 2.53 | 5.20% | -10.2% | -35.1% | 21.9% | 77.1% |
| 恺英网络 | ¥342.26亿 | 14.3 | 12.8 | 3.08 | 0.62% | +61.6% | +23.7% | 23.1% | 76.3% |
| 吉比特 | ¥237.17亿 | 11.0 | 12.0 | 4.08 | 6.96% | +34.5% | +44.1% | 34.4% | 94.2% |
| 完美世界 | ¥206.80亿 | 45.7 | 17.5 | 2.92 | 3.10% | -8.1% | — | 10.5% | 68.6% |
| 神州泰岳 | ¥158.55亿 | 25.7 | — | 2.07 | 0.74% | +9.5% | -41.6% | 10.9% | 46.6% |
| 文投控股 | ¥138.04亿 | — | — | 13.15 | — | -29.3% | — | -4.1% | 15.0% |
| 行业中位数 | — | 25.7 | 12.8 | 3.08 | 1.26% | -1.9% | -0.1% | 4.7% | 58.2% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥111.81亿 | ¥111.07亿 | ¥110.10亿 | ¥106.75亿 | ¥100.16亿 | ¥90.62亿 | ¥81.45亿 | ¥70.91亿 |
| 毛利率 | 73.8% | 73.3% | 72% | 70.2% | 70.5% | 69.6% | 69.4% | 67.2% |
| 营业利润率 | 18.6% | 26.7% | 22.3% | 16% | 20.4% | 17.4% | 20.6% | -3.7% |
| 归母净利润 | ¥18.32亿 | ¥24.75亿 | ¥20.27亿 | ¥12.48亿 | ¥17.01亿 | ¥13.06亿 | ¥13.50亿 | ¥-5.90亿 |
| 稀释 EPS | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | -0.07 |
| 经营现金流 | ¥31.26亿 | ¥25.57亿 | ¥19.41亿 | ¥22.87亿 | ¥23.59亿 | ¥26.27亿 | ¥12.91亿 | ¥15.84亿 |
| 资本开支 | ¥2.76亿 | ¥5818万 | ¥4.53亿 | ¥1.76亿 | ¥3.12亿 | ¥4387万 | ¥3.16亿 | ¥6283万 |
| 自由现金流 | ¥28.50亿 | ¥24.98亿 | ¥14.88亿 | ¥21.10亿 | ¥20.48亿 | ¥25.83亿 | ¥9.76亿 | ¥15.22亿 |