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券商一致预期
近 120 天 6 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 2增持 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥76.28亿 | ¥4.64亿 | -47.7% | 0.40(0.32–1.28) | 119.7 | 6 |
| 2027E | ¥87.78亿 | ¥10.16亿 | +118.9% | 1.49(1.23–1.66) | 32.1 | 6 |
| 2028E | ¥106.47亿 | ¥16.19亿 | +59.4% | 1.93(1.49–2.19) | 24.8 | 5 |
最近 8 份预测
2026-11-10 · 中泰证券2026E 净利 — · EPS 1.28
2026-09-22 · 华源证券· 增持2026E 净利 ¥2.72亿 · EPS 0.32
2026-09-14 · 中信建投证券2026E 净利 ¥5.85亿 · EPS —
2026-09-08 · 浙商证券2026E 净利 — · EPS 0.40
2026-09-03 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 — · EPS 0.76
2026-09-03 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥3.43亿 · EPS 0.40
2026-09-02 · 中金公司2026E 净利 ¥9.23亿 · EPS —
2026-06-23 · Morgan Stanley· Overweight2026E 净利 ¥9.78亿 · EPS —
估值历史
当前 PE(TTM) —中位数 55.3 · P25–P75 29.4–93.5
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 医药生物 › 医疗服务 › 医疗研发外包医药生物 20日 -0.2% · 60日 -10.5% · PE 29.6医疗服务 20日 +1.6% · 60日 -11.5% · PE 26.7医疗研发外包 20日 +1.0% · 60日 -12.8% · PE 23.7
| 同行（三级「医疗研发外包」29 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰格医药（本公司） | ¥409.44亿 | — | 119.7 | 2.08 | 0.26% | +15.8% | -166.1% | 4.3% | 26.2% |
| 药明康德 | ¥4440.06亿 | 16.8 | 19.1 | 4.58 | 1.43% | +30.9% | +76.6% | 27.7% | 53.3% |
| 康龙化成 | ¥779.56亿 | 44.0 | 39.3 | 4.64 | 0.47% | +18.2% | +17.0% | 11.6% | 33.8% |
| 凯莱英 | ¥533.55亿 | 45.0 | 38.1 | 3.00 | 0.88% | +18.1% | +14.0% | 6.6% | 41.6% |
| 百奥赛图 | ¥326.33亿 | 87.8 | 83.0 | 13.08 | — | — | — | 11.5% | 78.0% |
| 昭衍新药 | ¥324.39亿 | 28.3 | 33.0 | 3.54 | 0.28% | +11.5% | +409.5% | 3.6% | 24.6% |
| 皓元医药 | ¥198.31亿 | 63.6 | 56.9 | 5.93 | 0.26% | +27.8% | +5.8% | 8.0% | 48.4% |
| 成都先导 | ¥152.41亿 | 97.7 | 105.5 | 9.59 | 0.34% | +41.6% | +36.8% | 7.6% | 57.1% |
| 九洲药业 | ¥143.06亿 | 23.9 | 17.8 | 1.60 | 1.22% | -1.3% | -17.1% | 8.5% | 35.8% |
| 行业中位数 | — | 68.9 | 43.2 | 3.54 | 0.43% | +16.0% | +5.8% | 4.3% | 33.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥20.84亿 | ¥19.06亿 | ¥18.01亿 | ¥18.07亿 | ¥17.75亿 | ¥16.86亿 | ¥15.64亿 | ¥15.36亿 |
| 毛利率 | 27% | 28.4% | 26.6% | 22.6% | 27.5% | 30.1% | 30% | 17.7% |
| 营业利润率 | 4.4% | -25.4% | 22.5% | -12.2% | 44.2% | 17.8% | 9.2% | -27.4% |
| 归母净利润 | ¥1.41亿 | ¥-4.62亿 | ¥4904万 | ¥-1.33亿 | ¥6.37亿 | ¥2.18亿 | ¥1.65亿 | ¥-4.08亿 |
| 稀释 EPS | 0.16 | -0.54 | 0.06 | -0.15 | 0.74 | 0.26 | 0.19 | -0.47 |
| 经营现金流 | ¥3.46亿 | ¥1.08亿 | ¥3.18亿 | ¥3.79亿 | ¥3.31亿 | ¥2.11亿 | ¥1.98亿 | ¥5.18亿 |
| 资本开支 | ¥2504万 | ¥5567万 | ¥5043万 | ¥4079万 | ¥7275万 | ¥5274万 | ¥4809万 | ¥7849万 |
| 自由现金流 | ¥3.20亿 | ¥5241万 | ¥2.67亿 | ¥3.38亿 | ¥2.58亿 | ¥1.58亿 | ¥1.50亿 | ¥4.40亿 |