围绕DNA编码化合物库技术潜心研究与创造，专注于原创新药的早期链段研发——苗头化合物和先导化合物的发现
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研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-05涨跌异动gainer +14% since 2026-11-03 signal
- 26-11-02涨跌异动gainer +12% since 2026-10-27 signal
- 26-09-21涨跌异动gainer +21% since 2026-09-17 signal
- 26-09-21值得研究 · 其他Profitable 40% top-line grower with 54.6% gross margin; no disclosed event, but fundamentals could support re-rating despite rich P/E and routine fund trimming.
- 26-09-17涨跌异动gainer +20% (1w)
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券商一致预期
近 120 天 5 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级增持 1推荐 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥6.83亿 | ¥1.46亿 | +33.3% | 0.36(0.34–0.37) | 105.5 | 5 |
| 2027E | ¥8.59亿 | ¥2.01亿 | +37.7% | 0.46(0.42–0.55) | 82.6 | 5 |
| 2028E | ¥10.71亿 | ¥2.77亿 | +37.8% | 0.62(0.53–0.74) | 61.3 | 4 |
最近 6 份预测
2026-11-10 · 中泰证券2026E 净利 — · EPS 0.34
2026-09-15 · 兴业证券· 增持2026E 净利 ¥1.45亿 · EPS 0.36
2026-09-15 · 国联民生证券· 推荐2026E 净利 ¥1.49亿 · EPS 0.37
2026-09-15 · 浙商证券2026E 净利 — · EPS 0.36
2026-09-08 · 浙商证券2026E 净利 — · EPS 0.36
2026-08-27 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥1.46亿 · EPS 0.36
估值历史
当前 PE(TTM) 97.7，位于近3年43%分位，处于历史中枢附近中位数 101 · P25–P75 89.5–118
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 医药生物 › 医疗服务 › 医疗研发外包医药生物 20日 -0.2% · 60日 -10.5% · PE 29.6医疗服务 20日 +1.6% · 60日 -11.5% · PE 26.7医疗研发外包 20日 +1.0% · 60日 -12.8% · PE 23.7
| 同行（三级「医疗研发外包」29 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都先导（本公司） | ¥152.41亿 | 97.7 | 105.5 | 9.59 | 0.34% | +41.6% | +36.8% | 7.6% | 57.1% |
| 药明康德 | ¥4440.06亿 | 16.8 | 19.1 | 4.58 | 1.43% | +30.9% | +76.6% | 27.7% | 53.3% |
| 康龙化成 | ¥779.56亿 | 44.0 | 39.3 | 4.64 | 0.47% | +18.2% | +17.0% | 11.6% | 33.8% |
| 凯莱英 | ¥533.55亿 | 45.0 | 38.1 | 3.00 | 0.88% | +18.1% | +14.0% | 6.6% | 41.6% |
| 泰格医药 | ¥409.44亿 | — | 119.7 | 2.08 | 0.26% | +15.8% | -166.1% | 4.3% | 26.2% |
| 百奥赛图 | ¥326.33亿 | 87.8 | 83.0 | 13.08 | — | — | — | 11.5% | 78.0% |
| 昭衍新药 | ¥324.39亿 | 28.3 | 33.0 | 3.54 | 0.28% | +11.5% | +409.5% | 3.6% | 24.6% |
| 皓元医药 | ¥198.31亿 | 63.6 | 56.9 | 5.93 | 0.26% | +27.8% | +5.8% | 8.0% | 48.4% |
| 九洲药业 | ¥143.06亿 | 23.9 | 17.8 | 1.60 | 1.22% | -1.3% | -17.1% | 8.5% | 35.8% |
| 行业中位数 | — | 68.9 | 43.2 | 3.54 | 0.43% | +16.0% | +5.8% | 4.3% | 33.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥2.04亿 | ¥1.85亿 | ¥1.61亿 | ¥1.56亿 | ¥1.43亿 | ¥1.20亿 | ¥1.07亿 | ¥1.29亿 |
| 毛利率 | 64.4% | 53.3% | 56.3% | 52.7% | 56.5% | 55.5% | 51.9% | 57.7% |
| 营业利润率 | 30.6% | 22.1% | 28.4% | 11.1% | 32.8% | 20.9% | 29.2% | 28.7% |
| 归母净利润 | ¥5874万 | ¥3918万 | ¥4150万 | ¥1663万 | ¥4283万 | ¥2176万 | ¥2828万 | ¥2124万 |
| 稀释 EPS | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| 经营现金流 | ¥5946万 | ¥3712万 | ¥8393万 | ¥5420万 | ¥5154万 | ¥4290万 | ¥6770万 | ¥2905万 |
| 资本开支 | ¥2601万 | ¥4950万 | ¥3941万 | ¥6861万 | ¥2943万 | ¥4122万 | ¥2128万 | ¥1959万 |
| 自由现金流 | ¥3345万 | ¥-1238万 | ¥4452万 | ¥-1441万 | ¥2211万 | ¥169万 | ¥4642万 | ¥945万 |