公司充分整合海陆空铁运输、海关公用保税及海关监管场所的仓储分拨、报关、报检、物流综合单证服务等各个环节,根据客户个性化需…
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近 30 天 · 标题提及公司简称- 10-19 01:30嘉友国际物流股份有限公司2026年半年度权益分派实施公告新浪财经
券商一致预期
近 120 天 10 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 6增持 3跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥91.99亿 | ¥14.54亿 | +27.5% | 1.06(1.00–1.11) | 11.1 | 10 |
| 2027E | ¥103.32亿 | ¥16.21亿 | +11.5% | 1.19(1.03–1.29) | 9.9 | 10 |
| 2028E | ¥113.21亿 | ¥18.27亿 | +12.7% | 1.34(1.16–1.50) | 8.8 | 9 |
最近 10 份预测
2026-11-02 · 广发证券· 买入2026E 净利 ¥14.53亿 · EPS 1.06
2026-10-29 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥14.68亿 · EPS 1.07
2026-10-29 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥14.26亿 · EPS 1.04
2026-10-12 · 中银证券· 买入2026E 净利 ¥13.90亿 · EPS 1.02
2026-09-01 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥15.17亿 · EPS 1.11
2026-08-28 · 广发证券2026E 净利 ¥14.53亿 · EPS 1.06
2026-08-27 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥14.56亿 · EPS 1.06
2026-08-27 · 财通证券· 增持2026E 净利 ¥14.59亿 · EPS 1.07
2026-08-26 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥14.55亿 · EPS 1.06
2026-08-25 · 国金证券· 买入2026E 净利 ¥15.00亿 · EPS 1.10
估值历史
当前 PE(TTM) 11.7，位于近3年14%分位，处于历史偏低估区间中位数 14.2 · P25–P75 12.4–16.9
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 交通运输 › 物流 › 跨境物流交通运输 20日 -0.9% · 60日 -0.2% · PE 15.7物流 20日 +0.5% · 60日 -2.0% · PE 15.4跨境物流 20日 +2.3% · 60日 +3.5% · PE 14.9
| 同行（三级「跨境物流」12 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉友国际（本公司） | ¥161.29亿 | 11.7 | 11.1 | 2.60 | 4.05% | -10.0% | +30.4% | 19.7% | 23.2% |
| 中国外运 | ¥515.79亿 | 12.8 | 14.7 | 1.25 | 4.10% | -1.1% | +6.6% | 10.0% | 6.1% |
| 国货航 | ¥479.81亿 | 21.6 | — | 1.76 | 2.21% | +9.8% | -17.3% | 10.1% | 13.1% |
| 东航物流 | ¥311.16亿 | 11.0 | 10.7 | 1.50 | 3.45% | +19.5% | +8.2% | 14.4% | 16.9% |
| 华贸物流 | ¥67.55亿 | 13.6 | 13.9 | 1.08 | 4.34% | +14.6% | +32.9% | 8.0% | 9.2% |
| 中创物流 | ¥45.14亿 | 14.3 | — | 1.87 | 4.99% | +11.2% | +21.8% | 11.0% | 6.6% |
| 永泰运 | ¥39.34亿 | 37.2 | — | 2.24 | 1.51% | +31.0% | +14.1% | 6.3% | 8.7% |
| 嘉诚国际 | ¥28.05亿 | — | — | 1.13 | 0.36% | -20.3% | -132.0% | 1.5% | 24.4% |
| 海程邦达 | ¥24.52亿 | 33.2 | — | 1.46 | 1.65% | +17.4% | +117.7% | 1.5% | 6.9% |
| 行业中位数 | — | 14.3 | 12.5 | 1.82 | 3.45% | +10.5% | +11.2% | 7.2% | 11.1% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥21.31亿 | ¥20.34亿 | ¥19.33亿 | ¥18.06亿 | ¥24.86亿 | ¥17.89亿 | ¥22.95亿 | ¥22.09亿 |
| 毛利率 | 24.5% | 24.8% | 21.5% | 21.7% | 16.6% | 20.4% | 16.4% | 17% |
| 营业利润率 | 21.4% | 22.8% | 19.8% | 17.4% | 14.4% | 19.9% | 13.7% | 9.5% |
| 归母净利润 | ¥3.86亿 | ¥4.03亿 | ¥3.28亿 | ¥2.67亿 | ¥3.13亿 | ¥2.99亿 | ¥2.62亿 | ¥1.88亿 |
| 稀释 EPS | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.27 | 0.18 |
| 经营现金流 | ¥9.26亿 | ¥2.60亿 | ¥3.06亿 | ¥-2.41亿 | ¥10.54亿 | ¥4263万 | ¥2.75亿 | ¥-256万 |
| 资本开支 | ¥5000万 | ¥4557万 | ¥1932万 | ¥1.75亿 | ¥5431万 | ¥1.07亿 | ¥4085万 | ¥2.72亿 |
| 自由现金流 | ¥8.76亿 | ¥2.15亿 | ¥2.87亿 | ¥-4.16亿 | ¥10.00亿 | ¥-6387万 | ¥2.35亿 | ¥-2.74亿 |