汽车铝合金车轮的研发、制造、销售
¥8.56-0.47%
收盘 2026-11-13 · 换手 1.45%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-29涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-52% from high)
- 26-10-21涨跌异动gainer +13% since 2026-10-16 signal
- 26-10-19值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=21.04B ≥ 20B
- 26-10-16涨跌异动gainer +10% (1d) — theme_speculation
- 26-10-16已淘汰 · 题材炒作Limit-up on Hong Kong low-altitude policy headline, not company news; revenue shrinking -2.5% with thin 15.9% gross margin, no supporting disclosure.
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券商一致预期
近 120 天 0 家券商 · 每家取最新一条，取中位数最近 1 份预测
2026-06-29 · 金元证券· 增持2026E 净利 ¥10.76亿 · EPS 0.51
估值历史
当前 PE(TTM) 22.7，位于近3年15%分位，处于历史偏低估区间中位数 41.0 · P25–P75 27.3–48.7
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 汽车 › 汽车零部件 › 轮胎轮毂汽车 20日 +0.6% · 60日 -9.8% · PE 25.4汽车零部件 20日 +2.7% · 60日 -10.1% · PE 25.6轮胎轮毂 20日 -3.6% · 60日 -11.1% · PE 18.1
| 同行（三级「轮胎轮毂」21 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万丰奥威（本公司） | ¥181.75亿 | 22.7 | — | 2.75 | 2.34% | -1.7% | -2.4% | 13.6% | 15.6% |
| 赛轮轮胎 | ¥402.79亿 | 12.0 | 11.2 | 1.78 | 2.69% | +12.1% | -8.9% | 17.1% | 24.8% |
| 中策橡胶 | ¥336.85亿 | 9.7 | 9.6 | 1.33 | 3.71% | +8.5% | -14.6% | 19.6% | 18.1% |
| 玲珑轮胎 | ¥149.42亿 | 56.3 | 30.0 | 0.67 | 1.71% | +7.5% | -78.0% | 6.1% | 15.7% |
| 立中集团 | ¥135.75亿 | 11.4 | 10.7 | 1.44 | 1.97% | +23.5% | +41.7% | 10.9% | 10.7% |
| 森麒麟 | ¥125.49亿 | 19.8 | 11.5 | 0.92 | 0.41% | +1.7% | -57.0% | 8.2% | 16.8% |
| 海安集团 | ¥107.10亿 | 25.7 | 20.0 | 2.18 | 3.47% | +8.9% | -34.9% | 15.9% | 41.2% |
| 青岛双星 | ¥92.11亿 | — | — | 1.55 | — | +388.9% | — | -25.8% | 22.2% |
| 三角轮胎 | ¥89.04亿 | 14.6 | — | 0.64 | 4.67% | +1.9% | -32.3% | 6.7% | 19.3% |
| 行业中位数 | — | 23.9 | 14.8 | 1.78 | 1.97% | +7.5% | -28.3% | 7.0% | 16.8% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥39.76亿 | ¥40.23亿 | ¥34.58亿 | ¥45.72亿 | ¥39.22亿 | ¥39.27亿 | ¥35.67亿 | ¥48.94亿 |
| 毛利率 | 13.8% | 16.6% | 16.1% | 15.8% | 15.3% | 18.8% | 18.3% | 14.3% |
| 营业利润率 | 4.6% | 6.9% | 6.7% | 7.2% | 7.3% | 8.1% | 8.3% | 2.8% |
| 归母净利润 | ¥1.23亿 | ¥1.75亿 | ¥2.43亿 | ¥2.58亿 | ¥2.29亿 | ¥2.25亿 | ¥2.75亿 | ¥8979万 |
| 稀释 EPS | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.05 |
| 经营现金流 | ¥1.95亿 | ¥6.58亿 | ¥-2.22亿 | ¥9.04亿 | ¥6454万 | ¥2.91亿 | ¥2.05亿 | ¥5.92亿 |
| 资本开支 | ¥8876万 | ¥1.03亿 | ¥1.13亿 | ¥2.62亿 | ¥1.17亿 | ¥9647万 | ¥8740万 | ¥4.25亿 |
| 自由现金流 | ¥1.06亿 | ¥5.55亿 | ¥-3.35亿 | ¥6.42亿 | ¥-5201万 | ¥1.95亿 | ¥1.17亿 | ¥1.66亿 |