全钢载重子午胎、半钢子午胎和工程子午胎的研发、制造和销售,以及轮胎制造技术的开发、转让和相关服务;轮胎循环利用相关产品的…
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近 30 天 · 标题提及公司简称- 11-04 16:11东海研究 | 赛轮轮胎（601058）：收入创新高、利润承压，行业出清期加速抢占份额新浪财经
- 11-02 09:41开源证券：给予赛轮轮胎买入评级同花顺
券商一致预期
近 120 天 17 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 13推荐 2跑赢行业 1增持 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥425.46亿 | ¥35.69亿 | +1.3% | 1.09(1.00–1.49) | 11.2 | 17 |
| 2027E | ¥496.26亿 | ¥51.14亿 | +43.3% | 1.56(1.30–1.80) | 7.9 | 17 |
| 2028E | ¥563.26亿 | ¥60.87亿 | +19.0% | 1.85(1.54–2.25) | 6.6 | 16 |
最近 10 份预测
2026-11-10 · 天风证券· 买入2026E 净利 ¥33.00亿 · EPS 1.00
2026-11-09 · 长城证券· 买入2026E 净利 ¥35.61亿 · EPS 1.08
2026-11-04 · 东方证券· 买入2026E 净利 ¥34.32亿 · EPS 1.04
2026-11-04 · 东海证券· 买入2026E 净利 ¥36.14亿 · EPS 1.10
2026-11-02 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥34.26亿 · EPS 1.04
2026-11-02 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥35.08亿 · EPS 1.07
2026-11-02 · 方正证券· 推荐2026E 净利 ¥35.56亿 · EPS 1.08
2026-11-02 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥34.12亿 · EPS 1.04
2026-11-02 · 西部证券· 买入2026E 净利 ¥35.69亿 · EPS 1.09
2026-11-02 · 银河证券· 推荐2026E 净利 ¥33.99亿 · EPS 1.03
估值历史
当前 PE(TTM) 12.0，位于近3年49%分位，处于历史中枢附近中位数 12.0 · P25–P75 11.0–14.0
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 汽车 › 汽车零部件 › 轮胎轮毂汽车 20日 +0.6% · 60日 -9.8% · PE 25.4汽车零部件 20日 +2.7% · 60日 -10.1% · PE 25.6轮胎轮毂 20日 -3.6% · 60日 -11.1% · PE 18.1
| 同行（三级「轮胎轮毂」21 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛轮轮胎（本公司） | ¥402.79亿 | 12.0 | 11.2 | 1.78 | 2.69% | +12.1% | -8.9% | 17.1% | 24.8% |
| 中策橡胶 | ¥336.85亿 | 9.7 | 9.6 | 1.33 | 3.71% | +8.5% | -14.6% | 19.6% | 18.1% |
| 万丰奥威 | ¥181.75亿 | 22.7 | — | 2.75 | 2.34% | -1.7% | -2.4% | 13.6% | 15.6% |
| 玲珑轮胎 | ¥149.42亿 | 56.3 | 30.0 | 0.67 | 1.71% | +7.5% | -78.0% | 6.1% | 15.7% |
| 立中集团 | ¥135.75亿 | 11.4 | 10.7 | 1.44 | 1.97% | +23.5% | +41.7% | 10.9% | 10.7% |
| 森麒麟 | ¥125.49亿 | 19.8 | 11.5 | 0.92 | 0.41% | +1.7% | -57.0% | 8.2% | 16.8% |
| 海安集团 | ¥107.10亿 | 25.7 | 20.0 | 2.18 | 3.47% | +8.9% | -34.9% | 15.9% | 41.2% |
| 青岛双星 | ¥92.11亿 | — | — | 1.55 | — | +388.9% | — | -25.8% | 22.2% |
| 三角轮胎 | ¥89.04亿 | 14.6 | — | 0.64 | 4.67% | +1.9% | -32.3% | 6.7% | 19.3% |
| 行业中位数 | — | 23.9 | 14.8 | 1.78 | 1.97% | +7.5% | -28.3% | 7.0% | 16.8% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥108.58亿 | ¥105.66亿 | ¥94.61亿 | ¥92.05亿 | ¥100.00亿 | ¥91.75亿 | ¥84.11亿 | ¥81.74亿 |
| 毛利率 | 21% | 27.1% | 26.9% | 24.5% | 25.1% | 24.3% | 24.7% | 25.3% |
| 营业利润率 | 6.6% | 12.3% | 13.2% | 8.3% | 12.9% | 10.5% | 14.1% | 12.3% |
| 归母净利润 | ¥5.52亿 | ¥11.03亿 | ¥10.56亿 | ¥6.51亿 | ¥10.41亿 | ¥7.92亿 | ¥10.39亿 | ¥8.19亿 |
| 稀释 EPS | 0.17 | 0.34 | 0.32 | 0.2 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.25 |
| 经营现金流 | ¥10.61亿 | ¥8.57亿 | ¥1.76亿 | ¥16.73亿 | ¥16.23亿 | ¥12.91亿 | ¥-4.08亿 | ¥8.36亿 |
| 资本开支 | ¥10.82亿 | ¥11.89亿 | ¥14.10亿 | ¥19.23亿 | ¥11.45亿 | ¥3.33亿 | ¥14.17亿 | ¥20.52亿 |
| 自由现金流 | ¥-2123万 | ¥-3.32亿 | ¥-12.34亿 | ¥-2.50亿 | ¥4.77亿 | ¥9.58亿 | ¥-18.24亿 | ¥-12.16亿 |