中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售
¥19.80-2.99%
收盘 2026-11-13 · 换手 1.23%
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券商一致预期
近 120 天 4 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 3跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥403.42亿 | ¥12.64亿 | +42.7% | 1.84(1.79–1.90) | 10.7 | 4 |
| 2027E | ¥440.81亿 | ¥15.59亿 | +23.3% | 2.27(1.81–2.37) | 8.7 | 4 |
| 2028E | ¥492.09亿 | ¥17.71亿 | +13.7% | 2.58(2.22–2.75) | 7.7 | 3 |
最近 10 份预测
2026-11-02 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥12.26亿 · EPS 1.79
2026-10-27 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥12.94亿 · EPS 1.89
2026-10-27 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥12.35亿 · EPS 1.80
2026-10-27 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥13.06亿 · EPS 1.90
2026-08-31 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥12.26亿 · EPS 1.79
2026-08-28 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥11.44亿 · EPS 1.67
2026-08-27 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥11.12亿 · EPS 1.62
2026-07-20 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥10.30亿 · EPS 1.50
2026-07-06 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥10.75亿 · EPS 1.57
2026-07-03 · 中信证券· 买入2026E 净利 ¥10.83亿 · EPS 1.58
估值历史
当前 PE(TTM) 11.4，位于近3年0%分位，处于历史偏低估区间中位数 16.8 · P25–P75 14.8–19.1
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 汽车 › 汽车零部件 › 轮胎轮毂汽车 20日 +0.6% · 60日 -9.8% · PE 25.4汽车零部件 20日 +2.7% · 60日 -10.1% · PE 25.6轮胎轮毂 20日 -3.6% · 60日 -11.1% · PE 18.1
| 同行（三级「轮胎轮毂」21 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立中集团（本公司） | ¥135.75亿 | 11.4 | 10.7 | 1.44 | 1.97% | +23.5% | +41.7% | 10.9% | 10.7% |
| 赛轮轮胎 | ¥402.79亿 | 12.0 | 11.2 | 1.78 | 2.69% | +12.1% | -8.9% | 17.1% | 24.8% |
| 中策橡胶 | ¥336.85亿 | 9.7 | 9.6 | 1.33 | 3.71% | +8.5% | -14.6% | 19.6% | 18.1% |
| 万丰奥威 | ¥181.75亿 | 22.7 | — | 2.75 | 2.34% | -1.7% | -2.4% | 13.6% | 15.6% |
| 玲珑轮胎 | ¥149.42亿 | 56.3 | 30.0 | 0.67 | 1.71% | +7.5% | -78.0% | 6.1% | 15.7% |
| 森麒麟 | ¥125.49亿 | 19.8 | 11.5 | 0.92 | 0.41% | +1.7% | -57.0% | 8.2% | 16.8% |
| 海安集团 | ¥107.10亿 | 25.7 | 20.0 | 2.18 | 3.47% | +8.9% | -34.9% | 15.9% | 41.2% |
| 青岛双星 | ¥92.11亿 | — | — | 1.55 | — | +388.9% | — | -25.8% | 22.2% |
| 三角轮胎 | ¥89.04亿 | 14.6 | — | 0.64 | 4.67% | +1.9% | -32.3% | 6.7% | 19.3% |
| 行业中位数 | — | 23.9 | 14.8 | 1.78 | 1.97% | +7.5% | -28.3% | 7.0% | 16.8% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥100.27亿 | ¥103.70亿 | ¥84.52亿 | ¥92.03亿 | ¥84.78亿 | ¥72.60亿 | ¥71.83亿 | ¥78.77亿 |
| 毛利率 | 11.2% | 10.5% | 10.5% | 10.4% | 9.3% | 9.6% | 8.8% | 9.3% |
| 营业利润率 | 4.1% | 4.2% | 2.7% | 3.1% | 3% | 3.7% | 2.7% | 3.2% |
| 归母净利润 | ¥3.51亿 | ¥3.78亿 | ¥1.99亿 | ¥2.60亿 | ¥2.24亿 | ¥2.39亿 | ¥1.62亿 | ¥2.14亿 |
| 稀释 EPS | 0.51 | 0.55 | 0.29 | 0.44 | 0.33 | 0.37 | 0.25 | 0.33 |
| 经营现金流 | ¥6.88亿 | ¥-2.24亿 | ¥-1.99亿 | ¥5.96亿 | ¥-2.39亿 | ¥2.00亿 | ¥-1.79亿 | ¥3.62亿 |
| 资本开支 | ¥9820万 | ¥3.29亿 | ¥2.14亿 | ¥4.76亿 | ¥8969万 | ¥2.34亿 | ¥3.50亿 | ¥2.54亿 |
| 自由现金流 | ¥5.90亿 | ¥-5.53亿 | ¥-4.12亿 | ¥1.20亿 | ¥-3.28亿 | ¥-3414万 | ¥-5.28亿 | ¥1.08亿 |