光通信领域内光电子器件的研究、开发、制造和技术服务
¥94.52-8.48%
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- 26-11-11值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=75.57B ≥ 20B
- 26-10-16业绩预告业绩预告 预增：净利润 +74%（11.89~13.10亿）
- 26-10-15涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-52% from high)
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券商一致预期
近 120 天 6 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 3增持 1强烈推荐 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥193.91亿 | ¥17.95亿 | +89.7% | 2.21(2.07–2.43) | 42.7 | 6 |
| 2027E | ¥383.40亿 | ¥41.70亿 | +132.3% | 5.04(3.50–6.28) | 18.8 | 5 |
| 2028E | ¥575.02亿 | ¥61.39亿 | +47.2% | 7.42(5.10–8.11) | 12.7 | 5 |
最近 10 份预测
2026-11-05 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥20.15亿 · EPS 2.43
2026-11-02 · 国泰海通证券2026E 净利 — · EPS 2.26
2026-10-26 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥17.23亿 · EPS 2.08
2026-10-07 · 东吴证券· 买入2026E 净利 ¥17.95亿 · EPS 2.17
2026-09-10 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥17.35亿 · EPS 2.10
2026-08-20 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥17.20亿 · EPS 2.08
2026-07-27 · 太平洋证券· 买入2026E 净利 ¥17.15亿 · EPS 2.07
2026-07-21 · 国泰海通· 增持2026E 净利 ¥18.70亿 · EPS 2.26
2026-07-10 · 中信证券· 买入2026E 净利 ¥18.95亿 · EPS 2.29
2026-07-06 · 中信证券· 买入2026E 净利 ¥18.97亿 · EPS 2.29
估值历史
当前 PE(TTM) 51.7，位于近3年39%分位，处于历史中枢附近中位数 55.9 · P25–P75 47.8–67.2
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 通信 › 通信设备 › 通信网络设备及器件通信 20日 -20.7% · 60日 -36.8% · PE 28.9通信设备 20日 -24.5% · 60日 -41.3% · PE 28.3通信网络设备及器件 20日 -29.1% · 60日 -46.7% · PE 27.6
| 同行（三级「通信网络设备及器件」35 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光迅科技（本公司） | ¥782.36亿 | 51.7 | 42.7 | 5.12 | — | +32.0% | +65.0% | 9.9% | 25.2% |
| 中际旭创 | ¥5491.41亿 | 21.2 | 15.9 | 5.82 | 0.47% | +162.3% | +202.9% | 44.2% | 46.1% |
| 新易盛 | ¥2616.25亿 | 17.9 | 12.7 | 9.36 | 0.38% | +100.7% | +93.9% | 72.6% | 47.9% |
| 天孚通信 | ¥1363.42亿 | 51.7 | 39.7 | 20.72 | 0.80% | +25.6% | +43.8% | 42.5% | 62.2% |
| 中兴通讯 | ¥1342.26亿 | 30.8 | 24.1 | 1.76 | 1.45% | +14.0% | -25.4% | 7.6% | 26.1% |
| 锐捷网络 | ¥918.75亿 | 83.8 | 56.1 | 15.90 | 0.45% | +30.2% | +30.2% | 14.6% | 33.6% |
| 光库科技 | ¥485.05亿 | 137.8 | 116.6 | 20.19 | 0.10% | +85.7% | +178.3% | 8.6% | 38.4% |
| 仕佳光子 | ¥434.58亿 | 66.0 | 55.3 | 21.37 | 0.31% | +72.7% | +100.4% | 27.1% | 36.5% |
| 烽火通信 | ¥383.95亿 | 161.4 | 35.3 | 2.16 | 0.34% | +15.6% | -71.1% | 2.8% | 20.5% |
| 行业中位数 | — | 66.0 | 39.7 | 5.57 | 0.46% | +19.8% | +12.0% | 5.5% | 27.5% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥50.73亿 | ¥38.36亿 | ¥27.73亿 | ¥33.97亿 | ¥32.89亿 | ¥30.21亿 | ¥22.22亿 | ¥28.95亿 |
| 毛利率 | 25.5% | 24.6% | 26.8% | 24.2% | 24.1% | 20.2% | 25.6% | 20.1% |
| 营业利润率 | 15.8% | 10.1% | 9.8% | 7% | 12.2% | 7.4% | 7.5% | 7.3% |
| 归母净利润 | ¥7.02亿 | ¥3.42亿 | ¥2.40亿 | ¥2.27亿 | ¥3.47亿 | ¥2.22亿 | ¥1.50亿 | ¥1.97亿 |
| 稀释 EPS | 0.85 | 0.42 | 0.3 | 0.29 | 0.44 | 0.28 | 0.19 | 0.26 |
| 经营现金流 | ¥-6.45亿 | ¥-14.32亿 | ¥1.96亿 | ¥5.51亿 | ¥11.84亿 | ¥523万 | ¥-1.13亿 | ¥3.68亿 |
| 资本开支 | ¥5.69亿 | ¥3.12亿 | ¥2.89亿 | ¥2.54亿 | ¥2.48亿 | ¥1.31亿 | ¥1.92亿 | ¥2.16亿 |
| 自由现金流 | ¥-12.14亿 | ¥-17.43亿 | ¥-9326万 | ¥2.97亿 | ¥9.36亿 | ¥-1.26亿 | ¥-3.05亿 | ¥1.52亿 |