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¥194.66-7.89%
收盘 2026-11-13 · 换手 4.46%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-12涨跌异动gainer +11% since 2026-11-04 signal
- 26-11-11值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=43.45B ≥ 20B
- 26-11-04涨跌异动gainer +12% since 2026-11-03 signal
- 26-11-04值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=51.47B ≥ 20B
- 26-10-30涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-50% from high)
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券商一致预期
近 120 天 4 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级推荐 2增持 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥24.76亿 | ¥3.99亿 | +125.8% | 1.67(1.55–1.74) | 116.6 | 4 |
| 2027E | ¥52.13亿 | ¥10.19亿 | +155.4% | 4.09(3.61–4.45) | 47.6 | 3 |
| 2028E | ¥79.54亿 | ¥14.75亿 | +44.7% | 5.92(5.72–7.61) | 32.9 | 3 |
最近 5 份预测
2026-11-02 · 国泰海通证券2026E 净利 — · EPS 1.74
2026-10-21 · 国联民生证券· 推荐2026E 净利 ¥3.99亿 · EPS 1.60
2026-09-23 · 银河证券· 推荐2026E 净利 ¥3.87亿 · EPS 1.55
2026-08-04 · 国泰海通· 增持2026E 净利 ¥4.33亿 · EPS 1.74
2026-06-18 · 天风证券· 增持2026E 净利 ¥2.55亿 · EPS 1.02
估值历史
当前 PE(TTM) 138，位于近3年6%分位，处于历史偏低估区间中位数 186 · P25–P75 161–283
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 通信 › 通信设备 › 通信网络设备及器件通信 20日 -20.7% · 60日 -36.8% · PE 28.9通信设备 20日 -24.5% · 60日 -41.3% · PE 28.3通信网络设备及器件 20日 -29.1% · 60日 -46.7% · PE 27.6
| 同行（三级「通信网络设备及器件」35 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光库科技（本公司） | ¥485.05亿 | 137.8 | 116.6 | 20.19 | 0.10% | +85.7% | +178.3% | 8.6% | 38.4% |
| 中际旭创 | ¥5491.41亿 | 21.2 | 15.9 | 5.82 | 0.47% | +162.3% | +202.9% | 44.2% | 46.1% |
| 新易盛 | ¥2616.25亿 | 17.9 | 12.7 | 9.36 | 0.38% | +100.7% | +93.9% | 72.6% | 47.9% |
| 天孚通信 | ¥1363.42亿 | 51.7 | 39.7 | 20.72 | 0.80% | +25.6% | +43.8% | 42.5% | 62.2% |
| 中兴通讯 | ¥1342.26亿 | 30.8 | 24.1 | 1.76 | 1.45% | +14.0% | -25.4% | 7.6% | 26.1% |
| 锐捷网络 | ¥918.75亿 | 83.8 | 56.1 | 15.90 | 0.45% | +30.2% | +30.2% | 14.6% | 33.6% |
| 光迅科技 | ¥782.36亿 | 51.7 | 42.7 | 5.12 | — | +32.0% | +65.0% | 9.9% | 25.2% |
| 仕佳光子 | ¥434.58亿 | 66.0 | 55.3 | 21.37 | 0.31% | +72.7% | +100.4% | 27.1% | 36.5% |
| 烽火通信 | ¥383.95亿 | 161.4 | 35.3 | 2.16 | 0.34% | +15.6% | -71.1% | 2.8% | 20.5% |
| 行业中位数 | — | 66.0 | 39.7 | 5.57 | 0.46% | +19.8% | +12.0% | 5.5% | 27.5% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥8.29亿 | ¥6.05亿 | ¥4.26亿 | ¥4.76亿 | ¥4.02亿 | ¥3.31亿 | ¥2.65亿 | ¥2.60亿 |
| 毛利率 | 37.4% | 40.3% | 36.6% | 39.4% | 34.6% | 34.1% | 26.9% | 28.2% |
| 营业利润率 | 19.6% | 19.3% | 12.6% | 15.9% | 12.3% | 11.6% | 2.4% | 2% |
| 归母净利润 | ¥1.42亿 | ¥1.04亿 | ¥4474万 | ¥6136万 | ¥6344万 | ¥4102万 | ¥1084万 | ¥1117万 |
| 稀释 EPS | 0.56 | 0.41 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 0.04 | 0.04 |
| 经营现金流 | ¥3100万 | ¥-1.28亿 | ¥-3391万 | ¥1.66亿 | ¥5432万 | ¥3177万 | ¥-2130万 | ¥3941万 |
| 资本开支 | ¥9763万 | ¥5174万 | ¥3857万 | ¥3036万 | ¥2578万 | ¥2528万 | ¥3133万 | ¥2645万 |
| 自由现金流 | ¥-6663万 | ¥-1.79亿 | ¥-7248万 | ¥1.36亿 | ¥2854万 | ¥649万 | ¥-5262万 | ¥1296万 |