公司专注于连接器的研发、生产和销售,产品主要应用于3C(电脑、通讯、消费电子)、汽车和通讯设备等领域
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信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-30业绩预告业绩预告 略增：净利润 +18%（190.90~199.20亿）
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券商一致预期
近 120 天 10 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 6Buy 1推荐 1强烈推荐 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥4175.25亿 | ¥204.34亿 | +23.1% | 2.63(2.50–3.36) | 19.0 | 10 |
| 2027E | ¥4863.26亿 | ¥295.66亿 | +44.7% | 3.85(3.25–4.71) | 13.0 | 10 |
| 2028E | ¥5712.88亿 | ¥371.42亿 | +25.6% | 5.11(3.96–6.39) | 9.8 | 9 |
最近 10 份预测
2026-11-04 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥195.17亿 · EPS 2.52
2026-11-04 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥193.94亿 · EPS 2.50
2026-11-02 · 中泰证券· 买入2026E 净利 ¥194.99亿 · EPS 2.52
2026-11-02 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥194.65亿 · EPS 2.51
2026-09-18 · 申万宏源研究2026E 净利 — · EPS 2.62
2026-09-11 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥209.02亿 · EPS 2.70
2026-09-11 · 华兴证券· 买入2026E 净利 ¥235.40亿 · EPS 3.26
2026-09-04 · 光大证券· 买入2026E 净利 ¥204.34亿 · EPS 2.64
2026-09-03 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥203.17亿 · EPS 2.63
2026-09-02 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥215.86亿 · EPS 2.79
估值历史
当前 PE(TTM) 21.4，位于近3年29%分位，处于历史偏低估区间中位数 23.1 · P25–P75 20.6–25.7
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 电子 › 消费电子 › 消费电子零部件及组装电子 20日 -9.1% · 60日 -27.7% · PE 38.0消费电子 20日 -0.0% · 60日 -20.2% · PE 28.0消费电子零部件及组装 20日 -1.0% · 60日 -21.4% · PE 28.4
| 同行（三级「消费电子零部件及组装」81 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立讯精密（本公司） | ¥3873.22亿 | 21.4 | 19.0 | 3.23 | 0.81% | +26.9% | +14.7% | 21.5% | 11.8% |
| 工业富联 | ¥7957.48亿 | 15.0 | 12.7 | 4.18 | 2.44% | +59.7% | +74.0% | 22.1% | 7.2% |
| 蓝思科技 | ¥1451.65亿 | 55.9 | 34.4 | 2.73 | 1.99% | -11.2% | -36.6% | 7.8% | 16.3% |
| 华勤技术 | ¥1065.91亿 | 20.2 | 18.1 | 3.23 | 1.22% | +28.1% | +32.8% | 16.8% | 7.8% |
| 领益智造 | ¥933.36亿 | 41.2 | 30.9 | 2.88 | 0.35% | +8.3% | -1.2% | 10.4% | 17.1% |
| 歌尔股份 | ¥863.79亿 | 21.7 | 25.6 | 2.18 | 1.42% | -2.8% | +36.6% | 11.3% | 12.2% |
| 协创数据 | ¥701.21亿 | 19.9 | 13.3 | 9.64 | 0.17% | +127.3% | +323.8% | 30.6% | 26.9% |
| 信维通信 | ¥450.98亿 | 65.3 | — | 5.41 | 0.11% | +2.0% | +12.3% | 9.3% | 22.8% |
| 环旭电子 | ¥435.74亿 | 20.5 | 19.7 | 1.89 | 2.34% | +3.5% | +31.4% | 9.6% | 8.9% |
| 行业中位数 | — | 55.3 | 28.6 | 3.23 | 0.82% | +12.4% | -28.1% | 3.9% | 17.1% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥1105.07亿 | ¥906.16亿 | ¥838.88亿 | ¥1114.30亿 | ¥964.11亿 | ¥627.15亿 | ¥617.88亿 | ¥916.18亿 |
| 毛利率 | 12.1% | 11.6% | 11.9% | 11.4% | 12.8% | 12% | 11.2% | 7.9% |
| 营业利润率 | 5.9% | 5.7% | 5.1% | 4.7% | 5.9% | 6.9% | 6.2% | 6.1% |
| 归母净利润 | ¥52.14亿 | ¥41.83亿 | ¥36.60亿 | ¥50.81亿 | ¥48.74亿 | ¥36.01亿 | ¥30.44亿 | ¥42.91亿 |
| 稀释 EPS | 0.68 | 0.56 | 0.49 | 0.69 | 0.66 | 0.49 | 0.42 | 0.6 |
| 经营现金流 | ¥-39.89亿 | ¥46.22亿 | ¥-70.68亿 | ¥138.47亿 | ¥51.36亿 | ¥50.34亿 | ¥-66.92亿 | ¥204.42亿 |
| 资本开支 | ¥45.69亿 | ¥47.31亿 | ¥55.39亿 | ¥47.01亿 | ¥36.76亿 | ¥44.13亿 | ¥51.15亿 | ¥35.73亿 |
| 自由现金流 | ¥-85.58亿 | ¥-1.08亿 | ¥-126.07亿 | ¥91.46亿 | ¥14.60亿 | ¥6.21亿 | ¥-118.06亿 | ¥168.69亿 |