智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务
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收盘 2026-11-13 · 换手 1.65%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-12涨跌异动gainer +12% since 2026-10-30 signal
- 26-11-03股东增减持邱文生（P）增持 18万股（¥11百万，占比 +0.02%），持股后占比 8.64%
- 26-10-30涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-50% from high)
- 26-09-30回购回购预案：规模约 ¥4.00亿，约占市值 0.35%，价格上限 ¥100.00
- 26-09-29回购回购预案：规模约 ¥4.00亿，约占市值 0.35%，价格上限 ¥100.00
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券商一致预期
近 120 天 11 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 7强推 1优于大市 1无 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥2114.26亿 | ¥58.76亿 | +44.9% | 3.88(3.49–4.02) | 18.1 | 11 |
| 2027E | ¥2588.82亿 | ¥70.21亿 | +19.5% | 4.63(4.28–4.90) | 15.2 | 11 |
| 2028E | ¥3155.98亿 | ¥86.87亿 | +23.7% | 5.73(5.05–6.03) | 12.3 | 9 |
最近 10 份预测
2026-11-02 · 中原证券· 买入2026E 净利 ¥56.81亿 · EPS 3.75
2026-10-29 · 华创证券· 强推2026E 净利 ¥57.74亿 · EPS 3.81
2026-10-28 · 中泰证券· 买入2026E 净利 ¥55.32亿 · EPS 3.65
2026-10-28 · 国海证券· 买入2026E 净利 ¥60.97亿 · EPS 4.02
2026-10-12 · 华创证券· 强推2026E 净利 ¥54.44亿 · EPS 3.59
2026-09-10 · 长城证券· 买入2026E 净利 ¥59.18亿 · EPS 3.90
2026-08-27 · 中泰证券· 买入2026E 净利 ¥55.32亿 · EPS 3.65
2026-08-27 · 国金证券· 买入2026E 净利 ¥52.91亿 · EPS 3.49
2026-08-27 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥58.76亿 · EPS 3.88
2026-08-26 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥59.49亿 · EPS 3.92
估值历史
当前 PE(TTM) 20.2，位于近3年26%分位，处于历史偏低估区间中位数 22.7 · P25–P75 20.1–26.4
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2023-08-08 起
行业与同行
申万 电子 › 消费电子 › 消费电子零部件及组装电子 20日 -9.1% · 60日 -27.7% · PE 38.0消费电子 20日 -0.0% · 60日 -20.2% · PE 28.0消费电子零部件及组装 20日 -1.0% · 60日 -21.4% · PE 28.4
| 同行（三级「消费电子零部件及组装」81 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华勤技术（本公司） | ¥1065.91亿 | 20.2 | 18.1 | 3.23 | 1.22% | +28.1% | +32.8% | 16.8% | 7.8% |
| 工业富联 | ¥7957.48亿 | 15.0 | 12.7 | 4.18 | 2.44% | +59.7% | +74.0% | 22.1% | 7.2% |
| 立讯精密 | ¥3873.22亿 | 21.4 | 19.0 | 3.23 | 0.81% | +26.9% | +14.7% | 21.5% | 11.8% |
| 蓝思科技 | ¥1451.65亿 | 55.9 | 34.4 | 2.73 | 1.99% | -11.2% | -36.6% | 7.8% | 16.3% |
| 领益智造 | ¥933.36亿 | 41.2 | 30.9 | 2.88 | 0.35% | +8.3% | -1.2% | 10.4% | 17.1% |
| 歌尔股份 | ¥863.79亿 | 21.7 | 25.6 | 2.18 | 1.42% | -2.8% | +36.6% | 11.3% | 12.2% |
| 协创数据 | ¥701.21亿 | 19.9 | 13.3 | 9.64 | 0.17% | +127.3% | +323.8% | 30.6% | 26.9% |
| 信维通信 | ¥450.98亿 | 65.3 | — | 5.41 | 0.11% | +2.0% | +12.3% | 9.3% | 22.8% |
| 环旭电子 | ¥435.74亿 | 20.5 | 19.7 | 1.89 | 2.34% | +3.5% | +31.4% | 9.6% | 8.9% |
| 行业中位数 | — | 55.3 | 28.6 | 3.23 | 0.82% | +12.4% | -28.1% | 3.9% | 17.1% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥722.95亿 | ¥529.73亿 | ¥407.46亿 | ¥425.55亿 | ¥449.43亿 | ¥489.42亿 | ¥349.98亿 | ¥338.68亿 |
| 毛利率 | 6.9% | 7.8% | 8.5% | 8.4% | 8.2% | 7.1% | 8.4% | 8.3% |
| 营业利润率 | 2.4% | 4.2% | 2.7% | 2.3% | 2.9% | 2.5% | 2.6% | 2.7% |
| 归母净利润 | ¥13.24亿 | ¥19.39亿 | ¥10.61亿 | ¥9.56亿 | ¥12.10亿 | ¥10.47亿 | ¥8.42亿 | ¥8.76亿 |
| 稀释 EPS | 0.88 | 1.03 | 1.04 | 0.95 | 1.21 | 1.03 | 0.83 | 0.87 |
| 经营现金流 | ¥1.38亿 | ¥6692万 | ¥5.76亿 | ¥6.04亿 | ¥6.96亿 | ¥-1.13亿 | ¥-14.10亿 | ¥2.36亿 |
| 资本开支 | ¥11.15亿 | ¥5.56亿 | ¥12.91亿 | ¥9.00亿 | ¥10.55亿 | ¥7.95亿 | ¥6.82亿 | ¥7.02亿 |
| 自由现金流 | ¥-9.76亿 | ¥-4.89亿 | ¥-7.15亿 | ¥-2.96亿 | ¥-3.59亿 | ¥-9.08亿 | ¥-20.91亿 | ¥-4.65亿 |