新型电子元器件、手机及电脑配件的生产和销售
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券商一致预期
近 120 天 7 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 7
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥628.97亿 | ¥30.10亿 | +31.6% | 0.37(0.34–0.39) | 30.9 | 7 |
| 2027E | ¥757.44亿 | ¥43.34亿 | +44.0% | 0.53(0.48–0.61) | 21.5 | 7 |
| 2028E | ¥900.08亿 | ¥61.20亿 | +41.2% | 0.75(0.63–0.77) | 15.2 | 7 |
最近 10 份预测
2026-11-05 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥28.04亿 · EPS 0.34
2026-10-26 · 东吴证券· 买入2026E 净利 ¥29.32亿 · EPS 0.36
2026-09-22 · 浙商证券· 买入2026E 净利 ¥31.06亿 · EPS 0.38
2026-09-02 · 国盛证券· 买入2026E 净利 ¥30.77亿 · EPS 0.38
2026-09-02 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥28.04亿 · EPS 0.35
2026-09-01 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥30.06亿 · EPS 0.37
2026-08-11 · 财通证券· 买入2026E 净利 ¥31.73亿 · EPS 0.39
2026-07-22 · 申万宏源证券· 买入2026E 净利 ¥30.10亿 · EPS 0.37
2026-07-13 · 浙商证券· 买入2026E 净利 ¥31.07亿 · EPS 0.38
2026-07-13 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥31.07亿 · EPS 0.38
估值历史
当前 PE(TTM) 41.2，位于近3年56%分位，处于历史中枢附近中位数 38.9 · P25–P75 26.9–47.6
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-16 起
行业与同行
申万 电子 › 消费电子 › 消费电子零部件及组装电子 20日 -9.1% · 60日 -27.7% · PE 38.0消费电子 20日 -0.0% · 60日 -20.2% · PE 28.0消费电子零部件及组装 20日 -1.0% · 60日 -21.4% · PE 28.4
| 同行（三级「消费电子零部件及组装」81 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 领益智造（本公司） | ¥933.36亿 | 41.2 | 30.9 | 2.88 | 0.35% | +8.3% | -1.2% | 10.4% | 17.1% |
| 工业富联 | ¥7957.48亿 | 15.0 | 12.7 | 4.18 | 2.44% | +59.7% | +74.0% | 22.1% | 7.2% |
| 立讯精密 | ¥3873.22亿 | 21.4 | 19.0 | 3.23 | 0.81% | +26.9% | +14.7% | 21.5% | 11.8% |
| 蓝思科技 | ¥1451.65亿 | 55.9 | 34.4 | 2.73 | 1.99% | -11.2% | -36.6% | 7.8% | 16.3% |
| 华勤技术 | ¥1065.91亿 | 20.2 | 18.1 | 3.23 | 1.22% | +28.1% | +32.8% | 16.8% | 7.8% |
| 歌尔股份 | ¥863.79亿 | 21.7 | 25.6 | 2.18 | 1.42% | -2.8% | +36.6% | 11.3% | 12.2% |
| 协创数据 | ¥701.21亿 | 19.9 | 13.3 | 9.64 | 0.17% | +127.3% | +323.8% | 30.6% | 26.9% |
| 信维通信 | ¥450.98亿 | 65.3 | — | 5.41 | 0.11% | +2.0% | +12.3% | 9.3% | 22.8% |
| 环旭电子 | ¥435.74亿 | 20.5 | 19.7 | 1.89 | 2.34% | +3.5% | +31.4% | 9.6% | 8.9% |
| 行业中位数 | — | 55.3 | 28.6 | 3.23 | 0.82% | +12.4% | -28.1% | 3.9% | 17.1% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥155.22亿 | ¥125.06亿 | ¥126.43亿 | ¥138.39亿 | ¥139.65亿 | ¥121.31亿 | ¥114.94亿 | ¥127.27亿 |
| 毛利率 | 20.9% | 16.9% | 16.5% | 13.6% | 19.2% | 15% | 15.2% | 15.5% |
| 营业利润率 | 8.6% | 3.8% | 3.4% | 2.5% | 8.3% | 4.6% | 5.8% | 3.9% |
| 归母净利润 | ¥11.53亿 | ¥3.72亿 | ¥3.92亿 | ¥3.46亿 | ¥10.12亿 | ¥3.65亿 | ¥5.65亿 | ¥3.48亿 |
| 稀释 EPS | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| 经营现金流 | ¥5.04亿 | ¥9.17亿 | ¥7.92亿 | ¥21.36亿 | ¥6.23亿 | ¥8.59亿 | ¥8.14亿 | ¥25.83亿 |
| 资本开支 | ¥9.89亿 | ¥11.49亿 | ¥14.28亿 | ¥15.06亿 | ¥10.35亿 | ¥12.32亿 | ¥10.60亿 | ¥12.30亿 |
| 自由现金流 | ¥-4.85亿 | ¥-2.32亿 | ¥-6.36亿 | ¥6.30亿 | ¥-4.11亿 | ¥-3.73亿 | ¥-2.46亿 | ¥13.54亿 |